SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Av. La Molina 1981, La Molina Lima - Perú (51 1) 240/2100 / 240 2350 www.inia.gob.pe SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Ministro de Agricultura Jorge Montenegro Chavesta Viceministro de Políticas Agrarias Alberto Maurer Fossa Viceministro de Desarrollo e infraestructura Agraria y Riego Carlos Ynga La Plata Jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria Jorge Luis Maicelo Quintana Directora ejecutiva del PNIA Blanca Arce Barboza Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Av. La Molina 1981 La Molina, Lima - Perú (51 1) 240 2100 / 240 2350 Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de esta publicación por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-07180. Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Av. La Molina 1981, La Molina, Lima - Perú Primera edición, Setiembre 2020 Impreso en FC IMPRESS & TECH S.A.C., Calle Pablo Neruda 176, Ate. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Contenido Presentación 7 Resumen ejecutivo 9 1. Situación de los servicios de innovación agraria en la cadena 11 productiva y de valor orientada al cultivo del mango 1.1. Importancia nacional del cultivo del mango 11 1.2. Principales brechas de innovación agraria 17 1.2.1. Baja utilización de insumos tecnológicos 17 1.2.2. Baja productividad del cultivo del mango 19 1.2.3. Deficiencias en la poscosecha del mango 20 1.2.4. Baja generación de investigación 21 1.2.5. Barreras en la obtención de certificados comerciales 22 1.2.6. Debilidades del clúster productivo 23 1.3. Experiencia de INCAGRO e Innóvate Perú 25 1.3.1. Experiencia de INCAGRO 25 1.3.2. Experiencia de Innóvate Perú 26 1.4. Revisión del contexto y principales tendencias de los mercados de servicios 28 de innovación 1.4.1. Revisión del contexto 28 1.4.2. Principales tendencias de innovación 29 2. Intervención del PNIA en el mercado de servicios de 35 innovación agraria 2.1. Sistematización de las experiencias y resultados de los proyectos vinculados 35 a la cadena de valor del mango 2.2. Sistematización de los casos de éxito 41 2.2.1. 003-2018-EXT Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle 42 San Lorenzo 2.2.2. 002-2018-EXT Asociación Ex Huayna Cápac Sector Valle de los Incas - 44 San Lorenzo 2.2.3. 012-2016-EXT Asociación de Pequeños Productores Agrarios del 46 Valle de San Lorenzo (APEPA) 2.2.4. 048-2016-EXT Asociación de Productores Agrarios de Pedregal 48 2.2.5. 044-2016-EXT Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona 50 de Hualtaco del Valle de San Lorenzo 3. Lecciones aprendidas a partir de la intervención realizada 53 por el PNIA 3.1. Cambios en certificados comerciales 53 3.2. Debilidades del clúster productivo 53 3.3. Falta de proyectos en procesamiento de mango 54 3.4. Bajo desarrollo del mercado interno 54 3.5. Efectos de la asociatividad entre socios 55 4. Agenda pendiente para la consolidación del mercado de 57 servicios de innovación de la cadena de mango 4.1. Enfoque en la agroindustria 57 4.2. Vinculación con el clúster productivo 57 4.3. Vigilancia tecnológica en los cultivos 58 4.4. Promoción de la asociatividad 59 4.5. Promoción de los certificados comerciales 59 Bibliografía 61 Presentación El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) es un programa del Instituto Nacional de Innova- ción Agraria (INIA), organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). Su misión es liderar la investigación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en coordinación con los actores del SNIA, para promover un sector productivo con seguridad alimentaria. El objetivo general del PNIA es contribuir al establecimiento y consolidación de un sistema nacional mo- derno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, un sistema des- centralizado y plural, en asociación con el sector privado a través de dos proyectos de inversión pública (PIP), ejecutados con el apoyo financiero del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desa- rrollo (BID). El primer proyecto, PIP1, Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), consiste en el afianzamiento del mercado de servicios de innovación, el impulso a la creación de com- petencias estratégicas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y el mejoramiento de las acti- vidades del INIA como ente rector del SNIA. Al respecto, se desarrollaron seis instrumentos de fondos concursables: servicios de extensión, investigación adaptativa, investigación estratégica, empresas se- milleristas, pasantías nacionales e internacionales, y maestrías internacionales. Con el fin de gestionar el conocimiento desarrollado durante el PIP1, el PNIA realiza un trabajo continuo de sistematización de experiencias e intervenciones en cadenas de valor. En este sentido, el presente documento corresponde a la sistematización de siete subproyectos relacionados con la cadena de valor del mango, que comprenden una inversión total por parte del PNIA de más de 1.2 millones de soles. Este documento presenta un estudio del estado situacional de los servicios de innovación agraria orien- tados a la cadena del mango. Se detallan las intervenciones del PNIA, se identifican lecciones apren- didas a partir de dichas intervenciones y se propone una agenda pendiente para la consolidación del mercado de servicios de innovación en la cadena de valor del mango. Las intervenciones del PNIA, a través de las cuales se fomenta la demanda de servicios de innovación agraria, permiten cumplir con la visión del sector agricultura y riego al 2020: “Al 2021, el Perú tiene un agro próspero, competitivo, e insertado al mercado nacional e internacional, a través de la productivi- dad y calidad de sus productos agroalimentarios” (INIA, 2020). Resumen ejecutivo El objetivo del presente documento es sistematizar las experiencias de los subproyectos de innovación agraria financiados por el PNIA vinculados a la cadena de valor del mango, a fin de contribuir a la mejora continua del programa y a la consolidación del SNIA. La importancia de la cadena agroproductiva del mango recae sobre su internacionalización. En efecto, en el 2019, el Perú fue el cuarto principal exportador de mango, representando el 8 % del total de ex- portaciones mundiales. Asimismo, por la misma naturaleza del producto, este permite la generación de derivados de mayor valor agregado, como la pulpa de mango, el jugo de mango o el mango congelado, lo que fomenta la agroindustria. La producción de mango se ha centrado principalmente en el valle de San Lorenzo, en Piura. Dicha producción tiene tal magnitud que se ha identificado como un clúster pro- ductivo de importancia nacional: el clúster de mango del valle de San Lorenzo (Consejo Nacional de la Competitividad, 2013). En este contexto, el presente documento contempla la sistematización de siete subproyectos de la cadena de valor del mango, los cuales han sido financiados por el PNIA. En total, estos proyectos han canalizado una inversión de más de S/ 1 835 204, de los cuales S/ 1 272 031 fueron aportados directamente por el PNIA. Los proyectos analizados pertenecen al instrumento de servicios de extensión agraria y se encuen- tran localizados en Piura. Seis proyectos fueron liderados por asociaciones de productores, mientras que uno fue liderado por una cooperativa. En total, hubo 397 beneficiarios a partir de la intervención del PNIA, de los cuales 67 fueron mujeres. En el primer capítulo se describe la importancia nacional de la cadena del mango, así como las principales brechas de innovación agraria, como la baja utilización de insumos tecnológicos, la baja productividad del cultivo del mango, las deficiencias en la poscosecha y la baja generación de investigación, entre otras. Asi- mismo, se realiza un comparativo de las experiencias de INCAGRO (Programa de Innovación y Competitivi- dad para el Agro) e Innóvate Perú (Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productivi- dad) en materia de servicios de innovación agraria orientados al mango. Por último, se realiza una revisión del contexto nacional de la cadena, así como las principales tendencias de innovación, como la agricultura de precisión, las técnicas de adaptación al cambio climático y los cultivos intercalados, entre otras. En el segundo capítulo se realiza una sistematización de los siete subproyectos relacionados con la cadena del mango. Asimismo, se realiza una revisión de cinco casos de éxito de proyectos en la cadena, situados en la región de Piura. Sobre la base de esta sistematización de casos de éxito, en el tercer capítulo se for- mulan lecciones aprendidas. Finalmente, en el cuarto capítulo se propone una agenda pendiente para la consolidación del mercado de servicios de innovación en la cadena del mango. La agroexportación en el Perú ha ganado importancia desde inicios de este siglo. Si el Perú ha de afianzar- su posición internacional como proveedor de agroalimentos de alta calidad y sostenibles, la consolidación del mercado de servicios de innovación agraria es clave para su sostenibilidad a mediano y largo plazo. 1 Situación de los servicios de innovación agraria en la cadena productiva y de valor orientada al cultivo del mango 1.1. Importancia nacional del cultivo del mango El cultivo del mango ha visto un crecimiento notorio entre las últimas tres décadas. Por ejemplo, en 1995, las hectáreas cosechadas de mango eran apenas 7 864, mientras que para el 2015 eran 39 733, representando un aumento de 279 % en 20 años. Asimismo, en el 2019, el valor bruto de la producción (VBP) agropecuaria relativo al mango fue de 291 millones de soles (MINAGRI, 2019), representando un incremento de 41.8 % respecto al VBP del año 2018. Si bien representa menos del 2 % del total del VBP agrícola, es el décimo principal cultivo priorizado por la Macro- rregión Norte del país (PNIA, 2019). Parte de su crecimiento sostenido se debe a su comercialización exitosa hacia el mercado exterior. De hecho, las ventas de mango al exterior pasaron de 71 millones de dólares en el 2009 a 304 millones de dólares en el 2015 (CAF, 2018). El mango tiene un calendario de exportación entre diciembre a marzo, tiempo en el que las cosechas del hemisferio norte no presentan cultivos; es decir, exporta en contraestación. Asimismo, debido al cultivo mismo, se puede exportar fresco o congelado, o como algún derivado, como conservas, pulpa, deshidratado o jugo (PromPerú, 2011). El Consejo Nacional de la Competitividad (ahora Consejo Nacional de la Competitividad y For- malización) ha identificado el cultivo del mango del valle de San Lorenzo y Chulucanas como un clúster productivo de importancia nacional (Consejo Nacional de la Competitividad, 2013). Dicho clúster estaba formado por aproximadamente 127 empresas, las cuales generaban ventas por un total de 80.9 millones de dólares. Según datos del IV CENAGRO (Censo Nacional Agropecuario) llevado a cabo en el 2012, el nú- mero de productores asociados al cultivo del mango fue de 16 798, de los cuales 12 761 fueron hombres, y 4 037, mujeres (INEI, 2014). En el cuadro 1 se muestra una caracterización de las unidades agropecuarias (UA) relacionadas con el mango. Cuadro 1. Unidades agropecuarias en el cultivo de mango Tamaño de las unidades Número de unidades Superficie agropecuarias con tierras (ha) agropecuarias % cultivada % Menores de 0.5 a 2.9 8 652 51 % 4 797 12 % Entre 3.0 a 9.9 6 136 36 % 10 370 27 % De 10 a más 2 167 13 % 23 869 61 % Total 16 955 100 % 39 036 100 % Fuente: (Ygreda, 2018) 12 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Como se puede observar, existen casi 17 mil unida- cash principalmente. Piura y Lima decrecieron en des agropecuarias relacionadas con el mango. No el 2018, en -2.45 % y -5.53 %, respectivamente. En obstante, hay grandes disparidades entre las unida- contraste, Lambayeque e Ica muestran crecimien- des agropecuarias según su tamaño. Por ejemplo, tos significativos en 5.7 % y 5.31 %, respectivamen- para las UA que poseen más de 10 hectáreas, si bien te. Asimismo, a pesar de un decrecimiento margi- representan solo el 13 % del total de UA dedicadas nal en el 2018, los departamentos de Ica y Áncash al mango, poseen el 61 % de la superficie cultiva- muestran fuertes crecimientos anuales, de 14.29 % da. En contraste, las UA que no poseen más de 2.9 y 41.03 %, respectivamente. hectáreas representan el 51 % del total de UA, pero apenas el 12 % del total de la superficie cultivada. Otra variable a analizar es la superficie cosechada Por otro lado, respecto a las UA que poseen entre 3 de mango, que se detalla en el gráfico 11. a 9.9 hectáreas, estas representan el 36 % del total de las UA y el 27 % de la superficie cultivada. En La Macrorregión Norte posee el 89 % de la super- este sentido, se puede observar que, si bien el culti- ficie nacional dedicada al cultivo del mango, con vo del mango se caracteriza por pequeños y media- aproximadamente 25 000 hectáreas. Le sigue la nos productores, existe una gran heterogeneidad Macrorregión Centro, que mantiene alrededor de 1 en la distribución de hectáreas según las UA. 200 hectáreas en su conjunto, considerablemente menos. El resto de las macrorregiones poseen me- Por otro lado, en el cuadro 2 se muestra la produc- nos de 1 000 hectáreas cada una. Sobre la base del ción nacional de mango. gráfico y del cuadro anterior, se debe entender que el cultivo del mango es una actividad fuertemente En cuadro anterior se puede observar que el cultivo concentrada en el norte, principalmente en Piura y del mango está fuertemente concentrado por de- Lambayeque, y que en el resto de las regiones no partamento. Las cinco principales regiones produc- tiene una producción significativa. tivas representan el 93 % de la producción nacional. Además, se encuentra centrado en la zona norte, En cuanto a variaciones en las hectáreas cosecha- principalmente en Piura (73 %) y Lambayeque (14 das, se han mantenido relativamente constante en %). El resto de los departamentos representan me- el periodo analizado. En el 2018 se observa que ha nos del 2 % de la producción nacional. habido un crecimiento anual importante de las hec- táreas cosechadas en la Macrorregión Norte (2.48 De manera general, la producción nacional se en- %), Centro (6.07 %), Oriente (3.14 %) y Sur (25.61 cuentra estancada, al solo haber crecido 0.15 % en %); Lima presenta un decrecimiento de -4.77 %. el periodo analizado, e incluso haber disminuido marginalmente en el 2018. Dicho decrecimiento se Por otro lado, con respecto a la competitividad re- debe a la baja en producción de Piura, Lima y Án- gional en el cultivo del mango, en el cuadro 3 se Cuadro 2. Producción Nacional de Mango, en toneladas Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 Var. Crec. (14/18) (17/18) Piura 276 027 258 119 275 272 274 074 267 363 -0.64 % -2.45 % Lambayeque 47 047 32 354 51 017 61 787 62 079 5.70 % 0.47 % Lima 9 097 10 352 9 639 8 294 7 835 -2.94 % -5.53 % Ica 5 686 8 342 7 008 6 443 7 364 5.31 % 14.29 % Áncash 8 293 6 750 6 043 5 343 7 535 -1.90 % 41.03 % Otros departamentos 29 848 30 062 24 543 24 917 26 711 -2.20 % 7.20 % Total nacional 375 998 345 979 373 520 380 859 378 887 0.15 % -0.52 % Fuente: (MINAGRI, 2020 b) 1 La Macrorregión Oriente está compuesta por los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. La Macrorregión Centro está compuesta por los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco e Ica. La Macrorregión Norte está compuesta por los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lamba- yeque, Piura y Tumbes. La Macrorregión Sur está compuesta por los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 13 Gráfico 1. Superficie cosechada de mango (en hectáreas)2 1, 40000 330 ,000 1, 20000 225 ,000 1, 00000 2200 ,000000 80000 1155 ,000000 60000 1100 ,000000 40000 5,000 220000 5 000 00 00 2014 2015 2016 2017 2018 Centro Oriente Lima Sur Norte       Fuente: (MINAGRI, 2020 b) Cuadro 3. Rendimiento de mango (en kilos por hectárea) Departamento 2014 2015 2016 2017 2018 Var. Crec. (14/18) (17/18) Piura 12 950 12 986 20 580 13 819 13 476 0.80 % -2.48 % Lambayeque 11 326 7 811 12 818 14 986 15 082 5.90 % 0.64 % Lima 11 845 13 427 12 486 11 029 10 943 -1.57 % -0.78 % Ica 7 931 11 644 10 480 9 618 10 709 6.19 % 11.34 % Áncash 8 965 7 377 6 604 9 423 9 660 1.50 % 2.52 % Otros departamentos 9 066 9 515 12 215 10 968 10 053 2.09 % -8.34 % Promedio nacional 10 347 10 460 12 530 11 640 11 654 2.41 % 0.12 % Fuente: (MINAGRI, 2020 b) detallan los rendimientos de las principales regio- En el periodo analizado se puede observar que nes productivas. ha habido cambios en los rendimientos en las re- giones. Por ejemplo, en el 2014, Piura ocupaba el A nivel nacional, una hectárea de mango produce mejor rendimiento con 12 950 kilos por hectárea, en promedio entre 10 000 a 11 700 kilos de mango. mientras que, en el 2018, Lambayeque ocupaba el Respecto a la variable de rendimiento, se puede ob- primer lugar con 15 082 kilos por hectárea. Ha ha- servar que ha habido un aumento de 2.41 % a nivel bido importantes crecimientos en la productividad nacional entre el 2014 y el 2018. No obstante, los del mango en el periodo señalado. Este incremento rendimientos son heterogéneos entre las regiones. ha sido principalmente en Lambayeque (5.90 %) e 2 El eje secundario corresponde a la superficie cosechada por parte de la Macrorregión Norte. El eje principal corresponde a las macrorregiones Centro, Oriente, Sur y Lima. 14 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Ica (6.19 %). Piura y Áncash se han mantenido rela- tando apenas el 0.63 % de la producción mundial. tivamente estancados, mientras que Lima decreció No obstante, mientras que en India, el principal marginalmente un -1.57 %. Por último, en el 2018 país productor de mango, la producción es funda- se observan grandes crecimientos anuales en el mentalmente para el consumo interno, en Perú la rendimiento en Ica y Áncash, de 11.34 % y 2.52 %, producción de mango está especializada para la ex- respectivamente. portación. Esta especialización hace que el Perú sea el cuarto principal exportador de mango, represen- Ahora bien, en el año 2016 se observa un creci- tando el 8 % del total de exportaciones mundiales. miento del 58 % en el rendimiento de mango en Se encuentra por detrás de México, Países Bajos, Piura. Esto se debe principalmente a que en aquella Vietnam y Tailandia. cosecha las temperaturas mínimas alcanzaron los 15 °C, lo que ayudó a la etapa de floración. En efec- En el gráfico 2 se detalla el comportamiento de las to, hubo 90 % de floración en el valle de San Loren- exportaciones peruanas de mango fresco. zo, por lo que el rendimiento por hectárea aumentó significativamente (Portal Frutícola, 2016). Sin em- Se puede observar que las exportaciones han te- bargo, este rendimiento cayó durante el próximo nido un fuerte crecimiento anual entre el 2014 y periodo de cosecha; es decir, el aumento no fue el 2019, de 11.11 %, pues han aumentado de USD sostenido, lo que evidencia que solo fue debido a 139.3 millones a USD 262.2 millones en un plazo de un factor del clima favorable, principalmente, y no seis años. Asimismo, en cada año hubo crecimien- a una mejora técnico-productiva como tal. tos consecutivos, salvo en el 2017. Al igual que el crecimiento en el valor exportado, la cantidad ex- Habiendo analizado al Perú de manera interna, se portada ha tenido un crecimiento anual de 8.87 % realizó un benchmark a nivel internacional, para en el periodo analizado. En este caso, la cantidad comparar la producción nacional frente a la produc- exportada ha crecido en cada año, salvo un ligero ción de otros países. Se halló que el Perú no cuen- decrecimiento en el 2019. En términos de precio ta con grandes volúmenes de producción, al ser promedio por kilo, este ha crecido de un promedio apenas el vigesimoprimero productor, represen- de USD 1.15 por kilo en el 2014 a USD 1.30 por kilo Gráfico 2. Exportaciones nacionales de mango3 300, 00000 259 066 262 151 250, 00000 195 895 199 376 200, 00000 191 770 209 767 201 159 150, 00000 139 346 161 135 163 052 133 930 120 777 100, 00000 50, 00000 00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FOB (milFeOs Bd e( Mdóilleasr edse) USD$) ToTnoenlaedlaadsas       Fuente: (S UNAT, 2020)   3 Correspondiente a la Partida Arancelaria 0804502000, Mangos frescos. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 15 en el 2019, con un crecimiento anual de 2.05 % en respecto, el gráfico 3 detalla las exportaciones de seis años y un incremento de 5.52 % en el 2019 res- mangos preparados o conservados. pecto al 2018. Bajo la partida arancelaria analizada en el gráfico En cuanto a los mercados de destino atendidos por 3 se suele exportar conservas de mango o pulpa la oferta peruana de mango, en el cuadro 4 se deta- de mango. Esta línea de productos ha visto un cre- llan las exportaciones por país de destino. cimiento notable de 13.91 % en valor exportado y 5.93 % en cantidad exportada. En el 2019, el precio Las exportaciones de mango se encuentran fuerte- promedio por kilo exportado fue de USD 1.71, su- mente concentradas en los mercados de la Unión perior a los USD 1.50 que se recibieron en el mis- Europea y Estados Unidos principalmente, los cua- mo año por kilo de mango fresco. Los principales les representan el 65 % de los envíos totales. Los mercados de destino en el 2019 fueron Estados cinco primeros destinos representan el 85 % del to- Unidos (48.05 %), Corea del Sur (11.82 %), Chile tal. Por otro lado, en el periodo analizado se mues- (11.80 %), Países Bajos (9.81 %) y Canadá (9.39 %). tran crecimientos de exportaciones a los mercados Nuevamente, se observa una fuerte concentración de destino como España (22.20 %), Países Bajos según el país de destino, dado que los cinco princi- (10.89 %), Francia (9.11 %), Estados Unidos (6.18 pales socios comerciales componen el 91 % de las %) y Reino Unido (3.72 %). No obstante, en el 2019 exportaciones totales, y el principal socio comer- se muestran decrecimientos en los principales des- cial, Estados Unidos, prácticamente la mitad de to- tinos respecto al 2018, salvo en Estados Unidos. das las exportaciones. Adicionalmente a los cinco principales destinos, se Por otro lado, en el gráfico 4 se muestran las expor- han identificado importantes crecimientos en Ca- taciones de mango congelado. nadá (10.04 %) y Corea del Sur (406.37 %), quie- nes ocupan el sexto y séptimo principal destino, Las exportaciones de mango congelado muestran respectivamente. Las exportaciones a Canadá pa- cifras superiores a aquellas analizadas en el gráfico saron de USD 4.6 millones a USD 8.1 millones en 4. Nuevamente, se observa un fuerte crecimiento seis años, mientras que, para el caso de Corea del de las exportaciones de un derivado de mango. En- Sur, en el 2014 no figuran exportaciones, pero en tre el 2014 y el 2019, las exportaciones de mango el 2019 se exportó un valor total de USD 16.9 mi- congelado crecieron 8.59 % en valor y 9.29 % en llones a este destino. cantidad. En este caso, el precio promedio por kilo exportado en el 2019 fue de USD 1.65, superior al Ahora bien, el mango suele exportarse mayormen- precio percibido por exportar mango fresco. En esta te fresco. Sin embargo, también se puede exportar línea de producto, los principales mercados de des- pulpa de mango o mango en conserva o congela- tino son Estados Unidos (35.36 %), Canadá (10.09 do, productos que son de mayor valor agregado. Al %), Bélgica (8.42 %), Países Bajos (8.35 %) y Japón Cuadro 4. Exportaciones de mango según el país de destino4 País de destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var. Crec. (14/19) (18/19) Países Bajos 51 761 79 591 76 417 79 389 109 181 96 247 10.89 % -11.85 % Estados Unidos 43 393 55 551 55 458 48 933 57 528 62 186 6.18 % 8.10 % Reino Unido 12 581 20 265 18 125 13 859 17 963 15 661 3.72 % -12.81 % España 7 023 10 120 13 011 14 593 24 788 23 386 22.20 % -5.66 % Francia 5 559 7 338 8 466 7 286 9 635 9 379 9.11 % -2.65 % Otros destinos 19 029 23 030 27 898 27 710 39 971 55 292 19.46 % 38.33 % Total 139 346 195 895 199 376 191 770 259 066 262 151 11.11 % 1.19 % Fuente: (SUNAT, 2020) • Valor FOB en miles de dólares 4 Correspondiente a la Partida Arancelaria 0804502000, Mangos frescos. 16 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Gráfico 3. Exportaciones nacionales de mangos preparados o conservados5 1188 ,000 16 226 16 245 1166 ,000 14 896 1144 ,000 12 142 1122 ,000 10 702 9 760 9 501 1100 ,000 8 795 88 ,000 7 435 5 698 66 ,000 6 725 44 ,000 4 667 22 ,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FOB Miles de USD$ Toneladas FOB (miles de dólares) Toneladas           Fuente: (SUNAT, 2020) Gráfico 4. Exportaciones nacionales de mango congelado (Mangifera indica L.)6 9900,0 000 81 559 80 565 8800,0 000 73 380 7700,0 000 65 520 64 569 6600,0 000 49 911 48 883 49 135 5500,0 000 38 612 4400,0 000 29 949 31 61128 680 3300,0 000 2200,0 00000 1100,0 00000 00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FOB Miles de USD$ Toneladas   FOB (miles de dólares) Toneladas         Fuente: (SUNAT, 2020) 5 Correspondiente a la Partida Arancelaria 2008993000, Mangos preparados o conservados. 6 Correspondiente a la Partida Arancelaria 0811909100, Mango congelado (Mangifera indica L.) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 17 (7.85 %). En este caso predomina la importancia re- mercados mayoristas de Lima entre el 2014 y el lativa de los mercados norteamericanos. Asimismo, 2019. Dado que el Mercado Mayorista de Lima es en comparación con la pulpa de mango o el mango el principal mercado a nivel nacional, será útil en la fresco, los mercados de destino se encuentran más determinación de la demanda interna. El gráfico 5 diversificados. indica lo hallado. Respecto a la demanda interna, en el cuadro 5 se En el 2019 ingresaron al Mercado Mayorista de ha realizado el ejercicio de determinar la demanda Lima más de 42 000 toneladas de mango, lo que interna aparente (DIA) de mango fresco. indica un incremento de 2 % respecto a la cantidad ingresada en el 2014. En cuanto a las variedades En el cuadro anterior se observa que, aparente- demandadas por el mercado local, las principales mente, la demanda interna es mayor que las expor- son Edward, Haden/Hayde y criollo, las cuales re- taciones, en términos de toneladas. Sin embargo, presentaron, en el 2019, el 35 %, 24 % y 20 % del el cálculo de la DIA es a nivel macro y está basado total de mango ingresado al Mercado Mayorista de exclusivamente en la producción de mango fresco. Lima, respectivamente. En este sentido, no considera los desperdicios, de- sechos ni la utilización del mango para la agroindus- En resumen, a través del análisis realizado en esta tria. Es decir, las actividades agroindustriales rela- sección, se puede concluir que el mango es un cul- cionadas con el mango, como es la producción de tivo de importancia tanto para el mercado nacional pulpa, jugo o mango congelado, se encontrarían in- como el internacional. Ha gozado de un fuerte creci- cluidas dentro de la DIA, lo que impide calcular con miento en sus exportaciones entre el 2014 y el 2019. mayor precisión la demanda del mercado nacional. Asimismo, se observa un crecimiento en las exporta- ciones de mango procesado (como pulpa, conserva Por ejemplo, en el año 2018 se ha observado que o congelado), productos de mayor valor agregado se exportaron más de 10 000 toneladas de pulpa y mayor precio de venta al exterior. Finalmente, si de mango y más de 48 000 toneladas de mango bien el Perú no es uno de los principales producto- congelado. Como referencia, un rendimiento acep- res de mango en términos de volumen, es el cuarto tado del procesamiento es del 67.40 %; es decir, por mayor exportador de este producto a nivel global. cada kilo de mango fresco se generan 0.674 kg de pulpa de mango (Domínguez, 2004). Asumiendo 1.2. Principales brechas este porcentaje de rendimiento, para las exporta- ciones de pulpa de mango del 2018 se han utiliza- de innovación agraria do aproximadamente 15 800 toneladas de mango fresco, con lo que se concluye que el consumo del 1.2.1. Baja utilización de mercado local es menor al indicado por la DIA. insumos tecnológicos Con el fin de determinar con mayor precisión la En el gráfico 6 se detalla la participación de los in- demanda interna, se ha recopilado información sumos del cultivo de mango en comparación con respecto al volumen de mango que ingresó a los otros cultivos producidos a nivel nacional. Cuadro 5. Demanda interna aparente de mango fresco (en toneladas)7 Año Producción nacional Exportaciones Importaciones Demanda interna aparente 2014 375 998 120 777 1 255 222 2015 345 979 133 930 1 212 050 2016 373 520 161 135 0 212 385 2017 380 859 163 052 0 217 807 2018 378 887 209 767 0 169 120 Fuente: (MINAGRI, 2020 b), (SUNAT, 2020) 7 Para la determinación de la importación y exportación de mango fresco se ha considerado la Partida Arancelaria 0804502000, Mangos frescos. 18 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Gráfico 5. Volumen de mango en Lima Metropolitana por variedad (en toneladas)8 118 ,000 116 ,000 114 ,000 112 ,000 110 ,000 8 ,000 6 ,000 4 ,000 2 ,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Edward Haden / Hayde Criollo Kafro Otros         Fuente: (MINAGRI, 2020 b) Gráfico 6. Participación de los insumos de cultivos seleccionados 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Insumos intermedios Capital Mano de obra contratada Mano de obra familiar Fuente: (Banco Mundial, 2017) 8 Las variedades “otros” incluyen las variedades rosado, edward huaca y rosado huaca. ESPÁRRAGO Costa Costa BANANA Selva MANGO Costa Costa ARROZ Selva CAÑA DE AZUCAR Costa Sierrra CAFÉ Selva CACAO Selva Costa PALTA Sierrra UVAS Costa YUCA Sierrra PAPA Sierrra Costa MAIZ Sierrra Selva SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 19 El gráfico anterior sirve para analizar los cultivos portación no tradicional estrella que se cultivan en que utilizan insumos tecnológicos (insumos inter- la costa, como el espárrago (1.85), el banano (2.36) medios, capital y mano de obra contratada) frente y la palta (1.58), el mango presenta una producti- a aquellos que utilizan insumos tradicionales (mano vidad mucho menor, de 1.45. Solamente presenta de obra familiar). En términos de insumos, se pue- una mayor productividad que la uva (0.94). de observar que, para el cultivo del mango, la mano de obra familiar constituye un 40 % de los gastos, Las diferencias en la productividad se derivan de aproximadamente. Los insumos intermedios, capi- un mayor uso de tecnologías mejoradas en la pro- tal y mano de obra contratada componen alrededor ducción y niveles más altos de uso de insumos tec- del 15 %, el 10 % y el 25 % de los gastos, respectiva- nológicos (Banco Mundial, 2017). En este sentido, mente. En este sentido, el mango aún utiliza insu- el mango presenta aún un 40 % de utilización de mos considerados tradicionales. insumos tradicionales, lo que tiene como resultado una menor productividad frente a otros productos En comparación con otros productos agrícolas de de agroexportación que se cultivan en la costa. Esto exportación no tradicional que se cosechan en la constituye una brecha de innovación agraria. Se re- costa, como el espárrago, uva y palta, en donde la quiere activar el mercado de servicios de innova- mano de obra familiar constituye menos del 10 % ción agraria para una mayor utilización de insumos de los gastos de insumos, el mango presenta una tecnológicos en el cultivo. brecha de innovación agraria. Incluso, el análisis entre el valor de la producción 1.2.2. Baja productividad y el valor de los insumos para cultivos en la costa del cultivo del mango muestra que el mango presenta el menor índice. Esto último se muestra en el cuadro 6. En el Diagnóstico del SNIA elaborado por el PNIA se realizó una comparativa de la competitividad del El cuadro 6 es una estimación de la productividad sector agrícola en el Perú, Puerto Rico y Sudán. Los total de los factores de los cultivos. Respecto al resultados de la comparativa con respecto al man- mango, en comparación con los cultivos de agroex- go se encuentran en el cuadro 7. Cuadro 6. Relación entre el valor de la producción y el valor de los insumos para cultivos seleccionados, por región Cultivo Costa Sierra Selva Nacional Espárragos 1.85 1.85 Banano 2.36 1.21 1.74 Mango 1.45 1.35 Arroz 1.26 1.12 1.21 Caña de azúcar 1.16 1.07 Palta 1.58 0.79 1.03 Uva 0.94 0.99 Maíz 0.74 0.29 0.64 0.39 Fuente: (Banco Mundial, 2017) Cuadro 7. Competitividad del mango en el Perú y el resto del mundo Productividad País Área Producción (miles Rendimiento Diferencia Eficiencia técnica (miles de ha) de toneladas) (t/ha) (%) (%) Perú 31 350 11.4 47 % Puerto Rico 1 21 17.7 56 % 78 % Sudán 45 1 086 24.2 113 % 100 % Fuente: (PNIA, 2018) 20 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA El Perú presenta un rendimiento del mango de 11.4 nizaciones y empresas entrevistadas de la cadena toneladas por hectáreas. Puerto Rico y Sudán pre- agroproductiva del mango en Piura (16) señala sentan una productividad mucho mayor, de 17.7 y como su prioridad el manejo del abono, y casi un 24.2 toneladas por hectáreas, respectivamente. Es 45 % prioriza la preparación de suelos como parte decir, los cultivos de mango en Puerto Rico son 56 de los servicios productivos que quisieran recibir % más productivos que los cultivos en Perú, mien- del Estado (Cooperación Suiza-SECO, Helvetas Perú tras que en Sudán son 113 % más productivos. & Mesías, 2020). Por otro lado, en cuanto a la medición de la efi- En este sentido, la baja competitividad internacio- ciencia técnica, el estudio estimó una frontera de nal del mango peruano, en términos de productivi- producción (PNIA, 2018). Nuevamente, el Perú pre- dad y eficiencia técnica, constituye una brecha de senta brechas en productividad. El Perú tiene una innovación agraria. Para consolidar la presencia del eficiencia técnica del 47 % en el cultivo del mango. Perú en el mercado internacional del mango se re- La eficiencia técnica de Puerto Rico y Sudán es mu- quieren innovaciones agrarias con el fin de mejorar cho mayor, de 78 % y 100 %, respectivamente. Una la productividad y competitividad del cultivo. vez realizado el benchmark internacional, es notoria la baja competitividad del cultivo de mango en Perú. 1.2.3. Deficiencias en la poscosecha del mango Del mismo modo, existen diferencias en la produc- tividad a nivel regional. Por ejemplo, entre Piura y Según la Asociación de Productores y Exportadores Lambayeque existe una diferencia de productivi- de Mango (APEM), existen deficiencias en la gestión dad, en términos de rendimiento, de 66 %. Asimis- de la poscosecha del mango que generan pérdidas mo, mientras que a nivel nacional Piura presenta económicas (Calle, 2019). Entre estas deficiencias la mayor eficiencia técnica (100 %), en Lambaye- se observa que existe el corte negro (internal brow- que es considerablemente menor, de 77 % (PNIA, ning), la maduración mixta y la pulpa gelatinosa. 2018). Cabe recalcar que Piura y Lambayeque son las dos principales regiones que producen mango, y Sobre la base de un muestreo realizado por la aun así existen brechas entre ellas. APEM, de 5 544 cajas de mango exportadas, 768 cajas (13 % del total de envíos) se perdieron debido De manera complementaria, con el fin de incre- a estos problemas. Asimismo, el precio de la fruta mentar la competitividad del mango, el Diagnóstico en buen estado fue de USD 0.48 por kilo, mientras del SNIA halló que el uso de semillas certificadas, que la fruta en un estado promedio (aceptable) fue prácticas de abono de la tierra y uso de fertilizan- de USD 0.31 por kilo, lo que constituye una pérdida tes o plaguicidas (en esencia, un buen manejo del de valor de 35 %. cultivo) aumentan los ingresos agrícolas por hectá- rea cosechada en 26.70 %, 6.10 % y 11.90 %, res- Ante estas deficiencias, se necesita un buen manejo pectivamente (PNIA, 2018). Por ello, es necesaria de la cadena de frío para controlar la oxidación y la innovación agraria en el eslabón de producción la consecuente muerte celular de la fruta. El prin- del mango. Al respecto, casi un 70 % de las orga- cipal mecanismo para combatir la oxidación es el Figura 1. Problemas en la poscosecha del mango Corte negro Maduración mixta Pulpa gelatinosa       Fuente: (Ca lle, 2019)                 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 21 aumento de la materia seca, dado que esto trae 1.2.4. Baja generación de consigo un mayor aporte de vitamina C, carotenos investigación y antocianina de la fruta, lo que permite conservar su estado (Calle, 2019). Según el buscador de patentes y artículos científicos Lens, el Perú solamente ha generado seis artículos En este sentido, las deficiencias en la poscosecha científicos relacionados con el mango (Mangifera y sus efectos adversos sobre el valor del produc- indica L.). En el cuadro 8 se muestran las publica- to constituyen una brecha de innovación agraria. ciones académicas sobre el mango entre el 2014 Dado que se requiere un manejo adecuado de la ca- y el 202010 de los principales países que realizaron dena de frío, se requieren también investigaciones investigaciones en este fruto. estratégicas en esta etapa de la cadena de valor. Como se puede observar, existe una gran brecha en Por ejemplo, un proyecto de investigación estraté- términos de generación de conocimiento relaciona- gica financiado por el PNIA9 estudió la heteroge- do con el mango. Desde 1950 a la fecha, el Perú ha neidad en la maduración de la palta Hass peruana. generado solo 6 artículos científicos, mientras que Se halló que para envíos de hasta 37 días, es decir, los principales países generadores de conocimiento envíos a la Unión Europea, el mejor tratamiento es han podido hasta sextuplicar esta cifra en un solo de una refrigeración a 7 °C ± 0.5 °C y a una hume- año. Se observa que dentro de la región existen dad relativa de 85 ± 5 %, pues en esta condición las países que generan conocimiento en mango, como paltas llegan a madurar de manera homogénea. De Brasil (149 artículos), México (75) y Colombia (61). esta manera, se observa la reducción de defectos a solo el 5 % a 10 % de paltas (Campos et al., 2020). Asimismo, salvo ciertas excepciones, no existe necesariamente una correlación entre las publi- Cabe recalcar que el principal destino del mango caciones científicas sobre el mango y la posición peruano es la Unión Europea, y, a mayor tiempo de relativa del país como productor o exportador de almacenamiento, mayor presentación en el fruto de mango. En otras palabras, la generación de cono- los síntomas señalados anteriormente. Por ello, se cimiento no necesariamente se produce dentro necesita I+D+i en este eslabón de la cadena de valor. del país productor de mango. Cabe recalcar que Cuadro 8: . Publicaciones científicas en materia de mango según el país11 País N.° Q N.° X 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Part. (%) India 1 6 53 50 75 44 30 35 9 296 28.22 % Estados Unidos 85 13 17 27 28 18 12 21 3 126 12.01 % Brasil 8 5 25 30 27 19 24 20 4 149 14.20 % China 2 9 20 9 28 11 13 14 7 102 9.72 % México 7 2 10 18 8 11 11 16 1 75 7.15 % Nigeria 12 70 7 15 15 6 14 12 2 71 6.77 % Malasia 40 36 11 20 9 4 13 8 3 68 6.48 % Colombia 24 37 8 16 9 8 10 10 0 61 5.82 % Tailandia 4 1 13 11 10 9 9 5 1 58 5.53 % España N.D. 7 8 11 10 2 5 5 2 43 4.10 % Total general 172 207 219 132 141 146 32 1 049 100 % Fuente: (Lens, 2020; FAO, 2018; Trade Map, 2020) 9 Proyecto 013-2016-INIA-PNIA-IE, Universidad Nacional Agraria La Molina. 10 Con fecha de corte a marzo 2020. 11 La columna N.° Q refleja la posición relativa del país con respecto a la producción mundial de mango en el año 2018. La columna N.° X refleja la posición relativa del país con respecto a la exportación mundial de mango en el año 2019. 22 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA el Perú fue el cuarto mayor exportador de mango general, los principios del estándar se enfocan en fresco en el 2019, por lo que la generación de co- la salubridad del alimento (food safety), la calidad nocimiento es importante para poder incrementar del medioambiente (suelo, agua, conservación del su competitividad. ecosistema), la seguridad y la higiene de producto- res, y la trazabilidad (Lemeilleur, 2013). Para acce- Si el Perú ha de continuar fortaleciendo su clúster der al certificado se requiere realizar inversiones de mango, se requiere fortalecer el eslabón de in- de infraestructura como instalar inodoros, come- vestigación y desarrollo (I+D) a lo largo de la cade- dores, grifos, equipos de seguridad e instalaciones na. Hoy en día, la brecha de generación de conoci- de almacenamiento, así como inversiones en las miento es abismal entre el Perú y sus pares en la inspecciones externas por parte del organismo cer- región y en el mundo. tificador. Por ello, para una adopción inicial del es- tándar se requiere un capital financiero importan- 1.2.5. Barreras en la obtención de te por parte del pequeño productor. Por ejemplo, los costos de inversión en infraestructura son de certificados comerciales entre USD 150 a USD 833 por hectárea, y el costo relacionado con las inspecciones es de USD 2 000 Los certificados comerciales son estándares priva- anuales (Lemeilleur, 2013). Adicionalmente, el es- dos para indicar que un producto cumple con cier- tándar requiere que el productor sepa leer, escribir tas condiciones de producción, trazabilidad, con- y mantener registros, lo que implica un cierto nivel dición socioeconómica, entre otras. Hoy en día, la educativo (Lemeilleur, 2013). obtención de certificados comerciales privados se han vuelto casi obligatorios para acceder a nichos En términos de cifras, en un estudio de 213 produc- de mercado o a ciertos países de destino. tores de mango en Piura se encontró que solo un 31 % había escuchado de la certificación Global GAP, Para el caso del mango, el principal certificado y solo un 8 % contaba con ella. En el cuadro 9 se comercial es el Global GAP, que se requiere para resumen los hallazgos de Lemeilleur (2013), quien poder acceder al mercado europeo. Sin embargo, hizo una comparativa entre certificados por Global existen barreras para la obtención de certificados GAP y no certificados. comerciales por parte de los pequeños productores (Lemeilleur, 2013): por ejemplo, la falta de acceso En el cuadro anterior se observa que entre certifi- a la información de los estándares, de asistencia cados y no certificados existen diferencias estadís- técnica para cumplirlos y de cooperación de las em- ticamente significativas, en especial con respecto presas exportadoras. al cultivo de la variedad de mango Kent y el nivel educativo. En relación con las variables del merca- La certificación Global GAP puede aplicarse a un do, existe una fuerte diferencia entre la distancia productor individual o a un grupo de productores. a la planta de procesamiento entre productores Esto último es lo más común para que los peque- certificados y no certificados, lo que indica que la ños productores puedan acceder al certificado. En proximidad a plantas procesadoras incentiva la ob- Cuadro 9. Características de certificados y no certificados por Global GAP Características No certificados (n = 195) Certificados (n = 33) Ratio de tierra bajo variedad Kent 0.52 0.77*** Edad 56.2 50.8* Nivel educativo superior a primaria 0.45 0.66** Experiencia 15.72 13.72 Distancia a la planta de procesamiento 13.9 7.7*** Tiene un contrato escrito 0.12 0.66*** Recibe asistencia técnica 0.36 0.87*** Recibe pago por adelantado 0.14 0.69*** Fuente: (Lemeilleur, 2013) • Significancia estadística al 0.01 (***), 0.05 (**), 0.1 (*) nivel de probabilidad SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 23 tención de Global GAP. Asimismo, quienes tienen el cola a nivel nacional en este cultivo. Al 2011 había certificado han recibido más asistencia técnica (87 más de 11 000 hectáreas y más de 4 000 produc- %) frente a quienes no lo tienen (36 %). tores dedicados a este cultivo. Sin embargo, existe una serie de debilidades en este clúster productivo. De manera complementaria, la certificación orgá- En primer lugar, del total de productores del valle nica y la de comercio justo son importantes para el de San Lorenzo, menos de la décima parte pertene- mango. De manera transversal a los cultivos, en el ce a alguna organización (asociación o cooperativa). 2018 hubo un total de 71.5 millones de hectáreas Además, las únicas dos asociaciones permanentes y 2.8 millones de productores con certificación or- son la Asociación de Productores y Exportadores gánica (Willer, Schlatter, Travnicek, Kemper & Ler- de Mango (APEM) y la Asociación Peruana de Pro- noud, 2020). Asimismo, el mercado orgánico estu- ductores de Mango (PROMANGO), que agrupan a vo valorizado en 96.7 billones de euros en el 2018. menos de 40 medianos y grandes productores en En cuanto al certificado de comercio justo, en el conjunto (Alvarado, 2014). Esto refleja la poca ca- 2018 hubo 1 707 000 pequeños productores a nivel pacidad de articulación y la falta de cooperación, mundial (Fairtrade International, 2018). Las ventas producto de un bajo nivel de capital social. globales de productos con este certificado estuvie- ron estimadas en 9 billones de euros en ese año. En cuanto a los exportadores, solo 30 son perma- Dado que el certificado de comercio justo les paga nentes, mientras que 120 exportadores son aún una prima a los pequeños productores, el total de esporádicos o “golondrinos”, o aparecen en una esta prima ascendió a 176.5 millones de euros (Fair- determinada temporada de cosecha para aprove- trade International, 2018). char alguna oportunidad comercial, pero no tienen continuidad en la actividad exportadora (Alvarado, Por otra parte, en un estudio de la demanda de ser- 2014). Por otro lado, existen 400 acopiadores, un vicios empresariales del Estado por parte de ocho número excesivo, pues en una campaña se puede cadenas agroproductivas en los departamentos de operar con la mitad. Estos acopiadores buscan ga- Piura y Junín, se destaca que 43.8 % de las orga- nancias excesivas, entre S/ 3 a S/ 4 por jaba, cuando nizaciones y empresas entrevistadas de la cadena el promedio es de S/ 1 por jaba (Alvarado, 2014). agroproductiva del mango en Piura (16 empresas y asociaciones entrevistadas) señalan como su prio- En este sentido, en el clúster productivo intervie- ridad sobre la asistencia en certificaciones a la cer- nen dos tipos de actores: los actores tipo 1, que son tificación orgánica; 37.5 %, a la certificación Global funcionales, y los actores tipo 2, que son los disfun- GAP; 18.8 %, a la certificación de comercio justo, y cionales. En la figura 2 se realiza una tipología de los 6.3 %, a la certificación Bio Suisse. La asistencia en actores del clúster del mango según su tipo. certificaciones es parte de los servicios productivos que quisieran recibir (Cooperación Suiza-SECO, Hel- Como se puede observar, el comportamiento fun- vetas Perú & Mesías, 2020). cional o disfuncional se encuentra a lo largo de la cadena de valor, desde el agricultor al exportador. En este sentido, la obtención del certificado Glo- En un clúster productivo ideal se tendrían a todos bal GAP o de cualquier otro certificado comercial los actores como el tipo 1. Esto no ocurre con el relacionado con el mango presenta barreras para mango. Los problemas de credibilidad y competiti- los pequeños productores, lo que limita su acceso vidad del clúster suceden cuando los actores tipo 2 a mercados internacionales de mayor valor. Cabe realizan negocios y se genera un comportamiento recalcar que, del total de productores de mango en negativo a lo largo de la cadena. De esta manera, se el 2009, el 75 % eran pequeños productores, y el 20 forma un círculo vicioso en el funcionamiento del %, medianos productores. Esta brecha de innova- clúster del mango, el cual se resume en la figura 3. ción agraria requiere de servicios de extensión para poder asistir a los pequeños productores y garanti- En este sentido, a pesar de haber sido identificado zar la comercialización del mango peruano a mer- como clúster productivo de importancia nacional cados exteriores. (Consejo Nacional de la Competitividad, 2013), el clúster de mango en el valle de San Lorenzo pre- 1.2.6. Debilidades del clúster senta debilidades estructurales, las cuales consti- productivo tuyen brechas de innovación agraria. Se requieren innovaciones de carácter organizacional para poder El clúster productivo del mango en el valle de San lograr sinergias, cooperar y articular el clúster hacia Lorenzo en Piura concentra la mayor actividad agrí- un círculo virtuoso. 24 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Figura 2. Tipología de actores del clúster del mango AGRICULTOR 1 ACOPIADOR 1 EMPACADORA 1 Tiene certificación lista. Conoce al exportador Efectúa mantenimiento EXPORTADOR 1 y elaboran un cronograma. de planta. Tiene contrato con agricultor.Es supervisado constantemente por el exportador. Busca campos certificados. Se ciñe a su capacidad Ha hecho seguimiento Aún con precios altos Tiene capital de de proceso. de fruta todo el año. trabajo propio. Tiene infraestructura adecuada. No decide exportar enno manda fruta que no está lista. Tiene un margen Impide que fruta de mala función de precio, razonable. calidad se exporte. sino de calidad. ACOPIADOR 2 EMPACADORA 2 EXPORTADOR 2AGRICULTOR 2 No tiene certificación. No conoce bien al No tiene mantenimiento No tiene contrato con agricultores. Espera al mejor postor. exportador. preventivo. No ha hecho seguimiento Permite que comprador No se interesa por Rebasa capacidad de proceso. la certificación. Fallas constantes de a campos.lleve fruta verde. El exportador le proporciona equipo (frío, etc). No se interesa por Se confía en alta promesa la certificación. de pago el capital de trabajo. Permite maquilar Tiene un margen alto. Fruta de mala calidad. Privilegia precio antesque calidad. Fuente: (Alvarado, 2014) Figura 3. Círculo vicioso en el funcionamiento del clúster del mango 1 Agricultor tipo 2 entrega mango verde sin certificar a acopiador tipo 2. con el pago de una suma inicial y la entrega del resto a consignación. 5 2Acopiador tipo 2 Exportador tipo entrega mango verde 2 incumple pago con recogido al exportador tipo 2 agricullor tipo 2. con el cual opera, por haberle habilitado con capital de trabajo. 4 3 Exportador tipo 2 envía Exportador tipo 2 mango a destino final recurre a planta de y allí es rechazado por empaque tipo 2, la cual no su inadecuado se hace problemas por grado de maduración la calidad de la y su mala calidad. fruta y la procesa. Fuente: (Alvarado, 2014) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 25 1.3. Experiencia de INCAGRO de extensión, con una representación del 67 % del e Innóvate Perú total de proyectos financiados y una inversión de más de 2.4 millones de soles por parte de INCA- GRO. En menor medida, se financiaron proyectos 1.3.1. Experiencia de INCAGRO de investigación estratégica (6) y adaptativa (4), así como en la capacitación a extensionistas (4). En cuanto a la experiencia de INCAGRO, durante su En este sentido, se deduce que, sobre la base de segunda fase (2005-2010) financió un total de 487 la experiencia de INCAGRO, los proyectos estuvie- proyectos, invirtiendo 110 millones de soles hacia ron más enfocados en los eslabones de producción la innovación agraria, de los cuales 49.4 millones de para el grupo de frutales, dando menor importan- soles fueron aportados directamente por las entida- cia relativa a los eslabones de servicios auxiliares des (INCAGRO, 2010). En cuanto al mango, INCAGRO (disponibilidad de extensionistas) e investigación y lo ha clasificado bajo el grupo de los frutales, el cual desarrollo (I+D). comprende también el banano, la uva, los cítricos, la chirimoya, la granadilla, la palta y la aceituna. Con respecto al cultivo del mango, INCAGRO finan- ció una investigación estratégica titulada “Legumi- Entre el 2005 y 2010 se cofinanciaron un total de nosas de grano como cultivo asociado a la produc- 43 subproyectos relacionados con la cadena de ción de mango en el valle de San Lorenzo-Piura” frutales, lo que representa el 9 % del total de sub- (Vargas, 2010). Asimismo, con respecto al concurso proyectos cofinanciados. En esta cadena, INCAGRO de servicios de extensión, en el que se concentra aportó más de 5.6 millones de soles, mientras que la mayor cantidad de proyectos financiados en las contrapartes aportaron un total de 4.7 millones frutales, se presentaron un total de 13 propuestas de soles, aproximadamente. de proyectos relacionados con el mango (Wiener, 2010) y se llegó a financiar un total de 6 proyectos, Asimismo, en dicha cadena se logró la participación el 3.3 % del total de servicios de extensión agraria de 179 instituciones, las cuales podían ser de diver- financiados. En total, INCAGRO realizó una inver- sa naturaleza, como instituciones públicas, organi- sión de S/ 1 270 985 en el cultivo del mango. zación de productores, universidades o institutos superiores, ONG, empresas, entidades internacio- Cinco de estos proyectos estuvieron ubicados en nales o personas independientes. Los roles de di- Piura, mientras que uno se ubicó en Lambayeque. chas entidades en los proyectos fueron de deman- Hoy en día, estas son las dos principales regiones dantes, colaboradoras, aliados, socias estratégicas, productoras de mango. Asimismo, de los seis pro- ofertantes de servicios, y ejecutoras. Cabe recalcar yectos financiados, la mitad involucraban la pro- que en la cadena de frutales no se tuvo la participa- ducción orgánica (Wiener, 2010). Finalmente, con ción del INIA, lo que revela su bajo nivel de vincula- respecto a los resultados obtenidos a través de la ción con el sector privado. intervención de INCAGRO, se realizó una evalua- ción de resultados de los proyectos de servicios de En el cuadro 10 se muestran los subproyectos adju- extensión, analizando los resultados reales frente dicados por INCAGRO en la línea de frutales, según a los estimados en los planes de negocios. En ci- el concurso. fras globales, las entidades generaron ventas por un total de 338 millones de soles y costos de 221 Como se puede observar, el principal concurso bajo millones de soles, con un margen de utilidad de el cual se adjudicaron proyectos fueron los servicios 117millones de soles. Con esto, cada productor be- Cuadro 10. Subproyectos adjudicados por INCAGRO en el grupo de frutales, según el concurso Concurso N.° subproyectos Inversión N.° instituciones (miles de soles) involucradas Part. (%) Servicios de extensión 29 2 486 133 67 % Investigación adaptativa 4 912 20 9 % Investigación estratégica 6 1 807 12 14 % Capacitación a extensionistas 4 435 14 9 % Total 43 5 640 179 100 % Fuente: (INCAGRO, 2010) 26 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA neficiado mejoró sus ingresos en S/ 6 147 (Wiener, productividad y competitividad de los beneficiarios, 2010). Con respecto al mango, se analizaron dos por lo que se centra en el eslabón de producción. proyectos, y se identificó que las ventas promedio Finalmente, el portafolio de ecosistema tiene por fueron de 727.3 millones de soles anuales, con 15 objetivo fortalecer el ecosistema nacional de inno- 300 jornales para 113 hectáreas cosechadas (Wie- vación y emprendimiento mediante iniciativas de ner, 2010). investigación, organización de eventos o populari- zación de la innovación, las cuales son transversales Sobre la base de lo anterior, se concluye que IN- a la cadena de valor. En el cuadro 12 se muestra CAGRO tuvo un impacto positivo en el mercado de la intervención de Innóvate Perú en la cadena de servicios de innovación agraria relacionado con el mango según el eslabón de la cadena de valor. mango debido a su rol como financiador de proyec- tos de extensión agraria. Se puede ver que para el caso de las intervenciones de Innóvate Perú, los proyectos se han centrado en 1.3.2. Experiencia de Innóvate Perú el eslabón de procesamiento (50 %), seguido por producción (31 %) e insumos (19 %). Con respecto Respecto a Innóvate Perú, se ha realizado un filtro a este último, hubo dos proyectos cuyos insumos de los proyectos cuya temática central sea el man- involucraron la incorporación de tecnologías de la go. En total, Innóvate Perú ha cofinanciado 16 pro- información y la comunicación (TIC) para imple- yectos, canalizando una inversión de más de 3.7 mi- mentar iniciativas de agricultura 4.0. Por otra parte, llones de soles, de los cuales su aporte fue de más el eslabón de procesamiento, se centró sobre todo de 2.4 millones de soles. En el cuadro 11 se detallan en la línea de procesamiento necesaria para expor- los proyectos adjudicados por Innóvate Perú. tar mango fresco, como, por ejemplo, el diseño de un proceso hidrotérmico para el mango. Se puede observar que los proyectos adjudicados por Innóvate Perú han estado centrados en los En términos generales, si bien Innóvate Perú no portafolios de desarrollo productivo (50 %) e inno- cuenta con un número grande de proyectos en vación (38 %). Principalmente, se han financiado mango, es importante señalar que sus iniciativas proyectos mediante los concursos de Innovación se centran en el eslabón de procesamiento, in- Empresarial y Mejora de la Calidad. Asimismo, In- corporando un alto componente tecnológico. En nóvate Perú ha logrado vincular a 11 entidades, que la figura 4 se detallan de manera visual las inter- actúan como asociadas a los proyectos, especial- venciones de Innóvate Perú según el eslabón de la mente a los proyectos de innovación. Por último, el cadena de valor. portafolio de ecosistema cuenta con dos proyectos, los cuales han sido de I+D+i. Se puede visualizar que las intervenciones de Innó- vate Perú se han centrado en tres eslabones, con Cabe precisar que el portafolio de innovación tiene mayor peso en el eslabón de producción y proce- por objetivo el desarrollo, prototipado y validación samiento. Por otro lado, se observan vacíos en los de una innovación. Este portafolio está centrado eslabones de comercialización, I+D, y servicios au- sobre todo en los eslabones de procesamiento y xiliares. Estos vacíos en servicios auxiliares e I+D comercialización. Por otro lado, el portafolio de de- en la cadena del mango han sido financiados por sarrollo productivo aborda el mejoramiento de la INCAGRO mediante sus concursos de investigación Cuadro 11. Proyectos adjudicados por Innóvate Perú en mango según el portafolio12 Portafolio N.° proyectos Part. (%) Inversión N.° entidades(miles de soles) asociadas Desarrollo productivo 8 50 % 283 0 Ecosistema 2 13 % 658 4 Innovación 6 38 % 1 504 7 Total 16 100 % 2 445 11 Fuente: (Innóvate Perú, 2020) 12 Las cifras se encuentran actualizadas a enero del 2020. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 27 Cuadro 12. Proyectos adjudicados por Innóvate Perú en mango según el eslabón de la cadena de valor13 Eslabón Actividad N.° proyectos Fertilizantes 1 Insumos TIC 2 Total insumos 3 Producción Cosecha 5 Total producción 5 Bebidas 1 Procesamiento de mango fresco 5 Procesamiento Pulpa de mango 1 Subproductos 1 Total procesamiento 8 Total general 16 Fuente: (Innóvate Perú, 2020) Figura 4. Proyectos adjudicados por Innóvate Perú en mango según la cadena de valor14 19 % 31 % 50 % Insumos Producción Procesamiento Comercialización Bebidas 12.5 % Fertilizantes 33 % Mango fresco 62.5 % Cosecha 100% Pulpa 12.5 % TIC 67 % Subproductos 12.5 % I+D Servicios Auxiliares Fuente: (Innóvate Perú, 2020) y capacitación de extensionistas. No obstante, el de implementación de los planes de reforzamiento eslabón de producción ha sido cubierto por los fon- de la competitividad (PRC), la creación y fortaleci- dos concursables tanto de Innóvate Perú como de miento de un ambiente institucional que favorez- INCAGRO. ca la sostenibilidad de las acciones realizadas por el clúster” (Innóvate Perú, 2019, pág. 3). Mediante Por último, un instrumento clave para la cadena del este instrumento, un clúster puede acceder a un fi- mango, considerando su clusterización en el valle nanciamiento no reembolsable de hasta S/ 2 000 de San Lorenzo en Piura, es el Programa de Apo- 000. Los proyectos pueden durar hasta 48 meses. yo a Clústers (PAC). El objetivo de este concurso es Para la formación del clúster, se requieren como mí- “promover la consolidación de iniciativas de clúster nimo 5 mipymes, grandes empresas o instituciones a través del cofinanciamiento para la preparación de apoyo. En relación con el clúster del mango, aún 13 Las cifras se encuentran actualizadas a enero del 2020. 14 Las cifras se encuentran actualizadas a enero del 2020. 28 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA no se cuenta con proyectos ganadores del PAC que del árbol es entre 3 a 5 décadas, dependiendo trabajen este producto. de los cuidados al cultivo, de variables climáticas y del suelo. Dentro de este eslabón se encuen- 1.4. Revisión del contexto y tran las labores del manejo agronómico, como la poda, el tratamiento del suelo, la fertilización, el principales tendencias riego y el control de plagas, malezas y enferme- de los mercados de dades (CAF, 2018). servicios de innovación • Intermediación: El eslabón de intermediación cumple la función de canalización del mango 1.4.1. Revisión del contexto hacia los mercados, las empacadoras y otros usos (agroindustria) en un plazo muy corto, con- siderando el corto tiempo de vida que tiene el En el 2012, el Banco Mundial definió la innovación mango. Los actores son pequeños y mediante como “el proceso por el cual los individuos y las productores-intermediarios o empacadoras que organizaciones dominan e implementan el diseño poseen equipamiento hidrotérmico y de conge- y la producción de bienes y servicios que son nue- lado (CAF, 2018). vos para ellos, independientemente de si estos son nuevos para sus competidores, su país o el mundo • Procesamiento y empacado: Inicia con el ingre- en general” (Banco Mundial, 2012, pág. 2). De la de- so del fruto. El primer paso consiste en la selec- finición anterior resaltan dos atributos. En primer ción del fruto de buena calidad y de acuerdo con lugar, se requiere que la innovación sea nueva para el grado de madurez. Luego, la fruta es lavada, la entidad. Es decir, si los productores beneficiados cepillada y enjuagada para eliminar posibles fac- consiguen generar nuevos bienes y servicios que tores de contaminación. Finalmente, se realiza son nuevos para ellos mismos y que no los produ- la desinfección del fruto, donde se sumerge el cían o comercializaban antes, estos constituyen una mango en una pila de lavado con agua clorada innovación agraria. En segundo lugar, la innovación (a un nivel de 15 ppm). Dependiendo del desti- se puede generar a lo largo de la cadena de valor, no, este eslabón puede implicar un tratamiento en cualquier eslabón. térmico previo. Por otro lado, para el envasado se emplea una malla de polietileno que prote- Con el fin de contextualizar la presente sistemati- ge la fruta durante el transporte. Finalmente, el zación, en la figura 5 se detallan los eslabones de la embalaje consiste en emplear flejes de plástico cadena de valor del mango. para compactar y asegurar las cajas que contie- nen los mangos (CAF, 2018). La figura anterior detalla los eslabones genéricos de • Comercialización del producto: Depende del una cadena de valor agrícola. Las actividades refe- mercado de destino. El producto es puesto a ridas a cada eslabón se encuentran a continuación. oferta en los canales de intermediación locales a través de mayoristas, minoristas o empresas • Cultivo y cosecha del mango: Es la fase más ex- procesadoras-empacadoras. Para el mercado tensa de la cadena, porque las plántulas deben exterior, la comercialización se lleva a cabo di- primero ser sembradas y cultivadas (lo que tar- rectamente, a través de brokers, empresas co- da entre 3 a 4 años). Luego, la vida productiva mercializadoras o clientes de negocio, y se em- Figura 5. Cadena de valor del mango fresco Cultivo y cosecha Intermediación Procesamiento Comercialización de mango y empacado del producto Fuente: (CAF, 2018) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 29 plea la carga denominada pallets (contenedor de IQF (congelación rápida de manera individual), de 12 cajas) (CAF, 2018). 14 plantas de conserva y 12 plantas de jugo a nivel nacional. En cuanto a la logística de la exportación, Como se mencionó anteriormente, se ha identifi- existen 6 navieras. Por otro lado, en el clúster inter- cado el clúster de mango del valle de San Lorenzo vienen directamente entidades del Gobierno, como como un clúster productivo de importancia nacio- el Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad de nal (Consejo Nacional de la Competitividad, 2013); Tambo Grande y el Ministerio de Agricultura. Indi- sin embargo, este presenta una serie de debilida- rectamente, intervienen entidades estatales como des que requieren, sobre todo, la implementación Agrobanco, Agroideas, Innóvate Perú y, más recien- de innovaciones organizacionales. En la figura 6 se temente, el PNIA. Por último, en cuanto a entidades detallan los actores y grupos de interés en el clúster generadoras de conocimiento, intervienen la Uni- del mango en el valle de San Lorenzo. versidad Nacional de Piura, la Universidad de Piura, el INIA y el CITE Agroindustrial. Como se puede observar, en el 2011 había más de 11 000 hectáreas y 4 000 productores dedicados al cultivo del mango en el valle de San Lorenzo en Piu- 1.4.2. Principales tendencias de ra. Estos productores demandan 34.9 millones de innovación dólares de insumos agrícolas por campaña. Respec- to a agentes comerciales, existe un número excesivo Agricultura de precisión de acopiadores (400), mientras que solo existen 20 Según el APEM, mediante su XVII Congreso Interna- exportadores permanentes. En cuanto al procesa- cional del Mango Peruano se pudo identificar una miento, existen 29 plantas de empaque, 30 plantas tendencia actual en los cultivos globales del mango. Figura 6. El clúster del mango en el valle de San Lorenzo (2011) PROVEEDORES DE AGENTES COMERCIALES INSUMOS AGRÍCOLAS • Acopiadores: 400 ENTIDADES DE GOBIERNO• Fertilizantes, pesticidas y otros: • Exportadores: • Gobierno Regional de Piura34.9 millones de dólares 30 permanentes • Municipalidades de por campaña y 120 “golondrinos” Tambogrande• Junta de Usuarios de Riego • Importadores y brokers • Ministerio de Agricultura• Maquinaria agrícola • Viveros: Hualtaco ASOCIACIONES FINANCIAMIENTO • COREMANGO: (Producción e innovación) interinstitucional • Agrobanco • APEM: 19 socios • Bancos PRODUCCIÓN DE MANGO • PROMANGO: 28 socios • Cajas municipales y rurales • 4113 productores • ADEPROMANGO: 20 socios • FINCyT • 11 636 hectáreas • AGROTAM: 200 socios • FIDECOM • ACOFRES: 78 socios • AGROIDEAS • National Mango Board • PROCOMPITE • CITE Agroindustrial SERVICIOS Y LOGÍSTICA AGROINDUSTRIA (país) INSTITUCIONES DE DE EXPORTACIÓN • Plantas de empaque: 29 CIENCIA Y TECNOLOGfA • Senasa (Sanidad agraria) • Plantas de IOf: 30 • Universidad Nacional de Piura • Transportes • Plantas de conservas: 14 • Universidad de Piura • Navieras: 6 • Plantas de jugos: 12 • INIA • Fábrica de envases: 4 • CITE Agroindustria Fuente: (Alvarado, 2014) 30 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Una alternativa para agregar valor a los cultivos es Cambio climático el uso de la tecnología digital (agricultura de pre- El cambio climático es un proceso que altera las cisión) durante la producción de la fruta (Dresel, condiciones y actividades productivas de una de- 2019). En la figura 7 se presenta una descripción de terminada región. Según el Acuerdo de París, se la agricultura de precisión. tiene una serie de metas y acciones para limitar el aumento de la temperatura global a menos de La agricultura de precisión procesa y agrega datos 2 °C. Sin embargo, se estima que América Latina y sobre los cultivos con el fin de visualizar información el Caribe alcancen o sobrepasen el umbral de 2 °C en tiempo real para la toma de decisiones, lo que de aumento de temperatura global hacia el 2050 permite una mejor gestión del cultivo. En un solo (Trivelli & Berdegué, 2019). Entre las regiones que software se puede administrar la gestión a lo largo serán más afectadas se encuentran los Andes pe- del proceso de cultivo, como la gestión de la planta- ruanos y la cuenca del Amazonas. ción, del suelo y fertilización, del monitoreo del cul- tivo, riego, gestión de plagas y enfermedades, entre Esto tendrá un impacto directo sobre la agricultura otros. La facilidad de la agricultura de precisión es la en el Perú. Por ejemplo, se proyecta que la duración visualización de los datos del cultivo en tiempo real del periodo de crecimiento vegetal se reduzca en desde un celular o una computadora. más del 5 % en Bolivia, Brasil, Guyana, México, Su- rinam y Perú (Trivelli & Berdegué, 2019). Respecto La agricultura de precisión constituye una tenden- al mango, la amenaza del cambio y eventos climáti- cia de innovación que competidores internaciona- cos extremos es un gran riesgo, dado que las zonas les ya han empezado a implementar en sus cultivos. productivas de esta fruta están entre las más vulne- Por ejemplo, en Brasil, gracias a la agricultura de rables a estos eventos (Altendorf, 2017), como, por precisión —mediante el monitoreo de plagas y en- ejemplo, el fenómeno El Niño en el Perú. fermedades—, una empresa redujo el uso de agro- químicos que estaba aplicando a sus cultivos. Con la Asimismo, existe un gran número de pequeños y reducción en la adquisición y uso de agroquímicos, medianos productores asociados al cultivo de man- la empresa brasilera logró generar un ahorro del 18 go en América Latina y el Caribe que suelen tener % anual, valorizado en 1.8 millones de dólares al menos de 5 hectáreas de cultivo y no cuentan con año (Dresel, 2019). Asimismo, mejoró la incidencia sistemas de irrigación adecuados (Altendorf, 2017). de plagas y enfermedades, de un 30 % del cultivo La sequía es un gran riesgo para el cultivo del man- a apenas un 7 % (Dresel, 2019). Si los productores go. En el 2017, por ejemplo, la producción del man- de mango peruano han de competir en el merca- go en Asia, América del Sur y África sufrió sequías. do internacional, es necesario que también incor- El cambio climático es una problemática que re- poren insumos tecnológicos durante la producción quiere soluciones innovadoras para poder dar con- del fruto. tinuidad a la agricultura peruana. Figura 7. Agricultura de precisión Generación de datos fundamentales Visualización en tiempo real Fácil y precisa inserción de datos de Visualización y análisis campo via completa de datos intuitivos vía digitalización de Vistas dinámicas protocolos de Mejor supervisión monitoreo Planificación, asigna- Proceso y ción y seguimiento de Integración de datos disponibles agregación tareas (vía calendario) Decisiones mejores y más rápidas Recolección de datos a través de sensores y Apoyo a las decisiones maquinarias. con informes, alertas Abasteciemiento de automáticas y información a través recomendaciones de servicios de terceros       Fuente: (Dresel, 2019)       SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 31 Cultivos intercalados miten mejorar la productividad (Oumar, Dembele & A partir de la revisión de literatura se pudo identi- Oluwole, 2018). ficar una tendencia de innovación en el eslabón de producción del mango. En Mali, en donde los ár- Sobre la base de la tendencia de innovación y del boles de papaya se siembran entre los árboles pe- caso de Mali, se puede explorar la posibilidad de ge- queños de mango, el Foro de Investigación Agríco- nerar cultivos intercalados en el Perú. Según las con- la de África (FARA, por sus siglas en inglés) detectó diciones climáticas y del suelo, un cultivo secundario que el cultivo intercalado de mango con papaya puede ser un ingreso adicional para los agricultores es una innovación productiva (Oumar, Dembele & y puede ayudar a incrementar la productividad del Oluwole, 2018). mango, como en el caso de la papaya en Mali. Esta iniciativa permite la producción de 4 000 to- Incremento de la producción y neladas de mango y 3 000 toneladas de papaya en consumo mundial un campo de 200 hectáreas. De esta manera, se El mango es la principal fruta tropical producida a ni- aumenta la productividad del campo y se genera vel mundial. Se proyecta que la producción mundial un cultivo que puede servir de segundo ingreso a de mango llegue a 65 millones de toneladas al 2028, los agricultores. Asimismo, mediante la poda de ár- incrementándose a una tasa de crecimiento de 2.1 % boles, para mantenerlos pequeños, se puede llegar durante la próxima década (FAO, 2020). Asimismo, a una densidad de 400 árboles por hectárea. Otra se estima que las exportaciones globales de mango ventaja de este sistema de cultivo intercalado es llegarán a 2.2 millones de toneladas al 2028, crecien- que los árboles de papaya pueden ser sembrados do a una tasa del 3 %. Respecto a la producción mun- en las cercas del cultivo, lo que evita la erosión del dial, en el gráfico 7 se muestran las tendencias de suelo por parte del viento y crea un microclima fa- producción de las principales frutas tropicales. vorable para el cultivo del mango. Por último, los árboles de la papaya evitan que los árboles del Se puede observar que el mango es el principal fru- mango sufran daños por los vientos y, con ello, per- to tropical, y es el fruto que presenta mayor ten- Gráfico 7. Tendencias de producción mundial de frutas tropicales 70 160 60 140 120 50 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 0 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 Banano (eje derecho) Mango Piña Palta Papaya Fuente: (FAO, 2020) Millones de toneladas Millones de toneladas 32 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA dencia de crecimiento a nivel mundial. Al 2028, la afectar su calidad. Asimismo, durante su cultivo, los producción mundial de mango será de 65 millones. productores pueden utilizar fertilizantes contami- El incremento en la producción está asociado al au- nantes, mano de obra infantil, pagar bajos sueldos mento del consumo de mango. Al respecto, el gráfi- o requerir excesivas horas de trabajo. Además, los co 8 detalla el consumo per cápita de los principales trabajadores pueden no tener un contrato laboral frutos tropicales. y ningún sindicato que los defienda. Los pequeños productores sufren la asimetría de información en El mango es la fruta tropical más consumida en la cuanto al mercado y los precios. Debido a estos actualidad. Asimismo, se proyecta que para el 2028 problemas en la cadena de valor, Walmart imple- su consumo anual per cápita sea de aproximada- mentó un sistema de trazabilidad recopilando in- mente 8 kilos. Sobre la base de las figuras anterio- formación y datos, para asegurar buenas prácticas res se puede concluir una tendencia positiva para el de agricultura, así como una mayor transparencia mango respecto a la producción y al consumo. (Kamath, 2018). Bioseguridad y trazabilidad Con el fin de asegurar la trazabilidad del mango, En respuesta a los riesgos de contaminación de los productores deben tener (i) un mapa o croquis alimentos han surgido tendencias por fortalecer la de ubicación de parcela, (ii) un registro de labores trazabilidad y bioseguridad de los alimentos para de campo, aplicación de insumos y cosecha, (iii) el consumo final. Por ejemplo, la cadena de retail una guía de cosecha y (iv) un plan de actividades Walmart, en colaboración con la empresa IBM de (Schreiber, 2016). Asimismo, en cuanto a las prác- Estados Unidos, implementó una estrategia de ticas de bioseguridad, se debe tener un manual de trazabilidad del mango utilizando la tecnología de procedimientos de higiene y seguridad que con- blockchain (Kamath, 2018). El proyecto tenía como sidere riesgos de contaminación (física, química y objetivo implementar una cadena de trazabilidad biológica) y riesgos de peligro laboral (AGROCALI- a lo largo de la cadena de valor del mango, desde DAD, 2014). productores de Centroamérica y Sudamérica hasta el mango puesto en sus tiendas en Estados Unidos. Considerando la pandemia reciente de la CO- VID-19, el manejo de los alimentos se ha vuelto Durante el transporte, el mango puede sufrir de- una prioridad para las economías. Más del 80 % de terioro, golpes, calor o frío excesivo, lo que puede compañías a nivel mundial reportan interrupciones Gráfico 8. Consumo per cápita de frutas tropicales 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Banano Mango Piña Palta Papaya 2006-2008 2016-2018 2028 Fuente: (FAO, 2020) kg/persona/año SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 33 en sus cadenas de valor a causa de la pandemia llado las diez principales megatendencias del 2020. (OECD, 2020). Para evitar la propagación del virus, Una de aquellas megatendencias es la sostenibili- las empresas están implementando prácticas más dad: hoy en día, los consumidores están exigiendo estrictas de higiene para proteger a sus trabajado- que las empresas inviertan en su sostenibilidad res y realizando teletrabajo con los trabajadores social y medioambiental (Innova Market Insights, que tienen la posibilidad de laborar remotamente. 2019). Se observa, por ejemplo, que las empresas La Organización para la Cooperación y el Desarrollo están promocionando sus prácticas de sostenibili- Económicos (OECD) recomienda realizar procesos dad, como utilizar energías renovables para la pro- de auditoría (due diligence) a las cadenas de va- ducción, utilizar plástico reciclado o disminuir sus lor, para asegurar el origen de las materias primas desechos alimenticios. Esta tendencia ha ido au- y minimizar los riesgos de propagación de la CO- mentando en los últimos años. En el 2019, el 87 % VID-19. Por ello, hoy más que nunca, las tenden- de consumidores mencionaron que sus decisiones cias de bioseguridad y trazabilidad están ganando de compra podrían verse influenciadas por la soste- mayor peso. nibilidad del producto. Tendencias del consumidor La segunda megatendencia relevante es “la mor- Respecto al mercado global de mango fresco y dida correcta”. Se trata del estilo de vida apurado procesado, se proyecta una tasa de crecimiento que llevan los consumidores hoy en día, en el que anual compuesta de 6.2 % entre el 2019 y el 2025 tienen que gestionar el trabajo, la familia y su vida (Business Wire, 2019). El crecimiento global se ha social a la par de mantener una dieta saludable. visto fortalecido por tendencias del consumidor fa- En este contexto, los productos deben adaptarse vorables para el consumo de productos saludables al estilo de vida de los consumidores. Por ejemplo, y sostenibles. se ha visto un crecimiento del 81 % en los alimen- tos listos para comer hecho en casa (home cooked) Según la consultora Innova Market Insights, existen (Innova Market Insights, 2019). En relación con el megatendencias mundiales y exigencias por parte mango, ha habido un crecimiento de este fruto de los consumidores que están alterando los pa- deshidratado como snack y también listo para co- trones de consumo y las decisiones de compra. Al mer, como una opción saludable para los consumi- respecto, Innova Market Insights (2019) ha desarro- dores de hoy en día. 2 Intervención del PNIA en el mercado de servicios de innovación agraria 2.1. Sistematización de las experiencias y resultados de los proyectos vinculados a la cadena de valor del mango Distribución por tipo de fondo En su totalidad, el PNIA ha financiado 7 subproyectos relacionados con la cadena del mango. Todos estos subproyectos son del fondo de servicios de extensión agraria. Esto se observa en el gráfico 9. Gráfico 9. Distribución por tipo de fondo ServiSceirovsic dioes edex tEexntesnisoinón a Aggrraarria 7       Fuente: (PNI A, 2020) Mediant e estos subproyectos se han canalizado recursos financieros y no financieros de S/ 1 272 031.  En cuanto al inicio de los subproyectos de extensión agraria, un proyecto inició en el 2015; cu atro, en el 2016, y dos, en el 2017. Por último, en cuanto al estado situacional de los subproye  ctos a marzo del 2020, cuatro subproyectos se encontraban en cierre por culminación, y tres, en  proceso de cierre por culminación.   Por otro  lado, en el gráfico 10 se puede observar el origen de financiamiento de los subproyectos.   En el grá  fico anterior se demuestra la importancia del PNIA en la dimensión financiera de los subproye  ctos desarrollados. Los recursos no reembolsables representan el 69 % del total del financiamiento otorgado, y la contrapartida, tanto financiera como no financiera, el 31 % del monto total. 36 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Gráfico 10. Distribución de los recursos otorgados en el cultivo del mango Recursos PNIA Contrapartida 563 173 1 272 031 Recursos PNIA Contrapartida Fuente: (PNIA, 2020)     Distribución geográfica de los de Chulucanas, en el valle del Alto Piura. De manera   subproyectos complementaria, la totalidad de los proyectos se han localizado en el ámbito de intervención de la Unidad Como se ha mencionado anteriormente, el 70 % de Descentralizada (UD) I del PNIA,, con sede en Lam- la producción nacional de mango se concentra en bayeque y subsede en Piura y Tumbes (PNIA, 2020). Piura. En cuanto a los subproyectos adjudicados por el PNIA, el total de intervenciones se ubica en dicho Distribución por tipo de entidad departamento. Esto se muestra en el gráfico 11. ejecutora y colaboradora De los subproyectos financiados por el PNIA, 6 sub- En el gráfico 12 se muestra la naturaleza de las en- proyectos se ubican en el distrito de Tambo Gran- tidades ejecutoras. de, donde se encuentra el valle de San Lorenzo, el mayor clúster productivo de mango; mientras que Sobre la base del gráfico anterior se concluye que el subproyecto restante se encuentra en el distrito los subproyectos suelen ser ejecutados por aso- Gráfico 11. Distribución por departamento PPiuiurra 7     Fuente : (PNIA, 2020)                   SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 37 Gráfico 12. Naturaleza de las entidades ejecutoras 1 Ásociación de productores Cooperativa 6 Fuente: (PNIA, 2020) Asociación de Productores Cooperativa   ciaciones de productores, las cuales componen el Lorenzo. De los 7 subproyectos, 6 contaron con la 86 % del total de entidades ejecutoras. Se tiene un participación de una entidad colaboradora, lo que proyecto ejecutado por una cooperativa, la Coope- comprueba el interés de cooperar en el clúster rativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle San Lo- mencionado. En el gráfico 13 se indica la naturaleza renzo. Por último, el total de entidades ejecutoras de las entidades colaboradoras. son privadas. Se puede observar que existe una especial cola- Ahora bien, las entidades ejecutoras pueden ir boración de tipo asociación-empresa privada. Es acompañadas de entidades colaboradoras, con el decir, las entidades relacionadas cooperan entre fin de promover la innovación colaborativa, espe- sí dentro del mismo sector privado, usualmente cialmente entre entidades de distinta naturaleza. con las empresas exportadoras. La cooperación se Así, se fortalecen los vínculos de cooperación y realiza con el fin de garantizar la calidad del fruto relaciones del clúster productivo del valle de San y su trazabilidad. Gráfico 13. Naturaleza de las entidades colaboradoras EmpreEmspar ePsar ipvraivdadaa 6       Fuente: (PNIA, 2020)                     38 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Distribución por género de los portadoras iniciaron desde el año 2014; previo a beneficiarios ello, ninguna entidad registra exportaciones. Los subproyectos tienen por finalidad mejorar las Las exportaciones en valor exportado y toneladas condiciones socioeconómicas y medioambientales se encuentran detalladas en el gráfico 15. de los productores locales. Al respecto, a través de los 7 subproyectos del cultivo de mango se ha lo- El gráfico anterior resalta la poca cantidad exporta- grado beneficiar a un total de 397 personas. En el da del cultivo de mango; por ejemplo, en el 2019 se gráfico 14 se puede observar la distribución de los exportaron apenas USD 76 000 y 66 toneladas. Asi- beneficiarios por género. mismo, el gráfico muestra una U invertida. Si bien antes del PNIA las entidades no exportaban, en el Se evidencia una clara brecha de género entre mu- 2015, con el inicio del PNIA, las exportaciones au- jeres y hombres. La mujer representa solo el 17 % mentaron fuertemente, pero disminuyeron en los del total de beneficiarios, por lo que aún existe una años posteriores, entre el 2016 y el 2019. fuerte prevalencia de beneficiarios hombres. Con el fin de reducir brechas socioeconómicas de género, Ahora bien, el aumento en el 2015 se debe a un se debe incentivar la participación de la mujer en factor coyuntural. La Asociación de Productores los subproyectos financiados por el PNIA. Exportadores de Fruta Fresca del Valle San Loren- zo exportó USD 195 000 y 133 toneladas de man- Distribución por exportaciones go, la totalidad de las exportaciones. Ninguna otra entidad exportó en dicho año. Sin embargo, esta El mango es uno de los principales cultivos de asociación no registra exportaciones desde aquel agroexportación de Piura. Por ende, se han anali- entonces, por lo que fue una exportación esporá- zado las exportaciones de las entidades ejecutoras dica que no refleja la situación del sector. Para en- entre el 2012 y el 2019. De las 7 entidades ejecuto- tender el impacto en exportaciones sería más pru- ras, se identificó que 4 de ellas han realizado, como dente observar las cifras después del PNIA, entre el mínimo, una exportación en el periodo analizado. 2016 y el 2019. En este caso se muestra un impacto Sin embargo, se identificó que las actividades ex- positivo a partir de la intervención del PNIA, dado Gráfico 14. Beneficiarios por género 330 67 Mujeres Hombres   Fuente: (PNIA, 2020) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 39 Gráfico 15. Exportaciones de entidades ejecutoras 250 200 195 150 133 100 67 50 63 18 21 0 Antes del PNIA Inicio del PNIA Después del PNIA ('14) ('15) ('16‐'19) FOB Miles de USD$ Toneladas   FOB en miles de dólares Toneladas       Fuente:  (SUNAT, 2020) que las exportaciones crecieron en 26.75 % en va- En primer lugar, se puede observar que ninguna lor y 21.07 % en cantidad para el periodo analizado. entidad ha tenido exportaciones continuas en el Asimismo, se observa un mejoramiento de precios, periodo analizado. Asimismo, de las exportaciones desde USD 0.88 por kilo en el 2014 a USD 1.15 por generadas, todas están relacionadas con el mango, kilo en el 2019. Por último, en el periodo analiza- la cadena productiva en análisis. La Asociación de do solo se ha exportado a cuatro destinos, Estados Productores Agropecuarios de la Zona de Hualtaco Unidos (44 %), Países Bajos (31 %), España (21 %) y del Valle de San Lorenzo es la que más años con- Canadá (4 %). secutivos ha exportado, entre el 2016 y el 2018, aunque en el 2019 no registra exportaciones. Por Por otro lado, en el cuadro 13 se analizan las ex- su parte, tanto la Cooperativa Agraria de Frutas Tro- portaciones que realizaron las entidades ejecutoras picales del Valle San Lorenzo inició su internaciona- entre el 2014 y el 2019. lización en el 2019. Cuadro 13. Comparación de las exportaciones de las entidades ejecutoras Entidad Descripción Partida Arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle San Lorenzo Mangos frescos 17 Asociación de Productores Agrarios de Pedregal Mangos frescos 18 23 41 59 Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona de Hualtaco Mangos frescos 40 46 40 del Valle de San Lorenzo, Tambo Grande Asociación de Productores Exportadores de Fruta Fresca del Valle San Lorenzo Mangos frescos 195 Total 18 195 63 87 40 76 Fuente: (SUNAT, 2020), Valor FOB, en miles de dólares 40 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA En resumen, las exportaciones de mango por par- ción. No obstante, su principal enfoque es en el te de las entidades ejecutoras se encuentran aún eslabón de producción (86 %) y procesamiento en un nivel incipiente, sin llegar a USD 100 000 de (14 %). exportaciones anuales. Sin embargo, desde el 2016 se ve un incremento en la actividad exportadora, y Por otro lado, los subproyectos financiados tienen en el 2019 se observa el inicio de exportaciones de una temática principal, la cual constituye su objeti- una entidad. Se espera que dichas entidades pue- vo por abordar o lograr. En el gráfico 16 se muestra dan consolidarse en el mercado exterior. la temática de los subproyectos financiados. Distribución por eslabón de la Todos los proyectos han involucrado la producción cadena de valor de mango orgánico. Adicionalmente, ha habido otros proyectos que incluyen el comercio justo. En Se ha realizado un análisis de correspondencia de este sentido, la principal temática abordada es la los subproyectos según el eslabón específico den- sostenibilidad en el cultivo. Cabe recalcar que hay tro de la cadena de valor. Los resultados se mues- proyectos que han adoptado tecnologías, como cá- tran en el cuadro 14. maras de frío, equipos para el cultivo, entre otras. Sin embargo, la base de todo es la producción or- Como se puede observar, prácticamente todos los gánica, por lo que esta constituye la temática de proyectos se han concentrado en el eslabón de manera transversal. producción. Esto es debido a la misma naturale- za del concurso financiado, servicios de extensión Distribución por certificación agraria. Asimismo, se observa un proyecto en el eslabón de procesamiento, centrado en la línea Como se mencionó en la sección anterior, la prin- de mango fresco para exportación. Cabe recalcar cipal temática es la sostenibilidad. Al respecto, en que en todos los proyectos se ha observado que, el gráfico 17 se detallan las certificaciones que las como componente del marco lógico, trabajan los entidades lograron obtener, renovar o explotar me- temas de gestión empresarial y de comercializa- diante sus subproyectos de extensión agraria. Cuadro 14. Subproyectos financiados según la cadena de valor Eslabón Actividad N.° proyectos Part. (%) Producción Cultivo 6 86 % Procesamiento Línea de mango fresco 1 14 % Total 7 100 % Fuente: (PNIA, 2020) Gráfico 16. Subproyectos financiados según la temática SostSeonstiebniilbiidlidaadd 7     F uente: (PNIA, 2020)                   SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 41 Gráfico 17. Subproyectos financiados según la certificación 4 3 Orgániicao Orgániicao y dCeo cmoemrceiroc iJou jsutsoto   Fuente: (PNIA, 2020) Como se puede observar, 4 proyectos involucra- fin de delimitar la selección de los subproyectos a ron la certificación orgánica y de comercio justo, analizar, se consideraron los siguientes criterios de mientras que 3 proyectos involucraron solo la cer- priorización: tificación orgánica. Cabe recalcar que el total de proyectos tuvo como producto el mango fresco. 1. La cadena productiva debe tener al menos dos Más allá de la implementación de una línea de subproyectos cofinanciados en una región. procesamiento de mango fresco para exportación, 2. El fondo debe tener al menos dos subproyectos ningún proyecto involucró la industrialización del cofinanciados en una región. mango hacia productos de mayor valor agregado, como la conserva de mango, pulpa de mango o 3. La cadena productiva debe ser una de las princi- jugo de mango. pales cadenas productivas de la región. 2.2. Sistematización de los Cruzando dichos criterios con las intervenciones del PNIA, se determinó la selección de los subproyec- casos de éxito tos priorizados, los cuales se pueden observar en el cuadro 15. Esta sección comprende la revisión de cinco casos de éxito de la cadena agroproductiva y de valor del De esta manera, se analizará un total de cinco pro- cultivo del mango desarrollados por el PNIA. Con el yectos de un fondo, localizados en Piura. Cuadro 15: Casos de éxito priorizados por región Región N.° proyectos Piura 5 Fuente: (PNIA, 2020) 42 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2.2.1. 003-2018-EXT Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle San Lorenzo TÍTULO Innovación tecnológica para la producción de mango orgánico y desarrollar capacidades para aprovechar oportunidades comerciales en los mercados orgánico y de comercio justo, en el valle de San Lorenzo, región Piura ENTIDAD EJECUTORA Cooperativa Agraria de Frutas ENTIDAD L y B Servic y Negocios Tropicales del Valle San Lorenzo COLABORADORA Grles E.I.R.Ltda APORTE RNR* S/ 196 000 N.° BENEFICIARIOS 74 EDAD PROMEDIO 63 % PART. MUJER 19 % CADENA Mango ESLABÓN Producción TEMÁTICA Sostenibilidad PRODUCTO Mango orgánico y de comercio justo UBICACIÓN Piura – Piura – Tambo Grande Contribuir a que pequeños productores del valle de San Lorenzo mejoren sus niveles OBJETIVO de rentabilidad y competitividad mediante la incorporación de tecnologías innovadoras para acceder a nichos de mercado CONCURSO Servicios de extensión agraria TIPO DE INNOVACIÓN Innovación tecnológica, innovación comercial *RNR: recursos no reembolsables La Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle cooperativa, enseñándoles nuevas prácticas y sen- San Lorenzo empezó sus operaciones recientemen- sibilizándolos para dejar de utilizar herbicidas, por te, cuenta con tres años de operación. No obstan- ejemplo. Un logro que indica el entrevistado es el te, ha crecido de manera exponencial, tanto a nivel haber cambiado la idiosincrasia del pequeño pro- de producción como en su internacionalización. ductor de mango. Actualmente cuenta con 124 socios. En el 2018, la cooperativa fue beneficiaria del PNIA mediante el Los cambios en los métodos productivos del cam- fondo de servicios de extensión agraria. po han tenido un impacto económico. Por ejemplo, mientras que por el mango convencional para ex- Originalmente, el proyecto tenía por objetivo portación se recibe S/ 25 por jaba, para el mango la obtención del certificado orgánico y del certi- con certificación Global GAP, la cooperativa recibe ficado de comercio justo. Sin embargo, debido a S/ 30, y para el mango con certificación orgánico, S/ demoras por parte de la certificadora, y ante las 35 soles. Así, la cooperativa ha logrado mejorar los exigencias del mercado, la cooperativa optó por ingresos que reciben los socios. Asimismo, gracias a cambiar la certificación de comercio justo por la haber ganado un premio por parte de la Dirección de Global GAP, que es prácticamente un estándar Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCE- para exportar a Europa. Los miembros del proyec- TUR), como la mejor cooperativa a nivel nacional, to recibieron asistencia técnica y capacitaciones lograron participar con un estand en la Expoalimen- para adaptar sus cultivos y obtener los certifica- taria 2019. A raíz de esta participación, en el 2020 dos mencionados. El señor Chávez Vílchez indica lograron su primera internacionalización: concreta- que la principal labor del proyecto fue trabajar ron el primer envío de 5 contenedores a Alemania, de la mano con los pequeños productores de la España y Estados Unidos. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 43 En cuanto a los puntos de mejora del proyecto, exis- Con base en lo que informa el señor Chávez, se pue- ten dos factores contextuales que han limitado el den observar debilidades claras del clúster, como desarrollo de la innovación. Por un lado, la sede del los bajos precios, la falta de plantas procesadoras y INIA se ubica en Lambayeque: por la lejanía y los el trato no directo con el exportador, que causaron costos asociados, la entidad no utilizó sus servicios un paro. No obstante, la cooperativa ha tomado el tecnológicos, y optó por pagar a laboratorios pri- liderazgo en la mesa técnica y espera continuar con vados. Por otro lado, el señor Chávez señaló diver- la implementación de las plantas procesadoras, que sas debilidades del clúster productivo. Él indica lo justamente es su próximo proyecto de innovación. siguiente: Asimismo, tienen por objetivo conseguir el certifi- cado de comercio justo para acceder a más nichos El año que hubo el proyecto, hubo un paro de mercado. de productores de mango en Piura. El paro se extendió por un mes. No dejaban salir a ninguna fábrica, ningún contenedor de mango, por los bajos precios que estaban RESULTADOS E IMPACTO: dando los exportadores. Nosotros, como • Participación en la Expoalimentaria 2019 cooperativa, llegamos a presidir la mesa • Exportación de 5 contenedores de mango para Europa y técnica del mango. La organización agarró Estados Unidos respeto y liderazgo por llegar a presidir la • Presidencia de la mesa técnica del mango en Piura, articu- mesa. […] Nosotros logramos que el trato lación y coordinación de agenda vinculada a la innovación sea directamente con los exportadores en agraria en el mango la comercialización del mango [sin acopia- • Incremento en el volumen de fruta de calidad de exporta- dores]. En segundo lugar, señalamos que ción, desde 80 % hasta 85 % por hectárea habían pasado 30 años desde que la agri- • Obtención de certificados Global GAP y orgánico cultura estaba abandonada, sobre todo el • Incremento de los precios, de S/ 25 por mango convencio- mango, y nosotros como agricultores de nal a S/ 30 soles por mango Global GAP y S/ 35 soles por más de 20 mil hectáreas, no teníamos una mango orgánico planta procesadora de mango. […] AGROI- • Capacitación en manejo agronómico de acuerdo con las DEAS nos aprobó 5 plantas procesadoras certificaciones antes mencionadas, lo que cambió la idio-sincrasia del pequeño productor de mango a nivel del valle de San Lorenzo. (Chávez Vílchez, 2020) 44 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2.2.2. 002-2018-EXT Asociación Ex Huayna Cápac Sector Valle de los Incas - San Lorenzo TÍTULO Transferencia tecnológica para la producción de mango orgánico y su inserción sostenible en los mercados orgánico y de comercio justo de pequeños productores del sector Valle de los Incas del valle de San Lorenzo, región Piura Asociación Ex Huayna Cápac ENTIDAD EJECUTORA Sector Valle de los Incas - San ENTIDAD COLABORADORA Agrosol Perú Lorenzo Export & CIA SAC APORTE RNR S/ 196 000 N.° BENEFICIARIOS 50 EDAD PROMEDIO 59 % PART. MUJER 10 % CADENA Mango ESLABÓN Producción TEMÁTICA Sostenibilidad PRODUCTO Mango orgánico y de comercio justo UBICACIÓN Piura – Piura –Tambo Grande Contribuir con la competitividad de los pequeños productores de mango del distrito OBJETIVO de Tambo Grande mediante el acceso al mercado de servicios de transferencia de tecnologías CONCURSO Servicios de extensión agraria TIPO DE INNOVACIÓN Innovación tecnológica, innovación organizacional La Asociación Ex Huayna Cápac Sector Valle de los producción, la asociación contrató servicios tecno- Incas - San Lorenzo fue creada en el 2003; es decir, lógicos, de análisis de agua y análisis de suelo, de la cuenta con 17 años de funcionamiento. Actual- Universidad Nacional de Piura, por lo que se utilizó mente está compuesta por un total de 50 socios, su laboratorio. que en conjunto cuentan con 116 hectáreas, de las cuales 77 son dedicadas al cultivo de mango. Las Asimismo, se ha conseguido un fortalecimiento or- otras se dedican al cultivo de limón y cacao. Antes ganizacional mediante capacitaciones en gestión de del PNIA han sido beneficiarios del PROCOMPITE ventas, gestión del medio ambiente y la puesta en de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande: ga- marcha de una oficina administrativa. En términos naron fondos concursables para implementar un de maquinarias, se consiguió adquirir una moto almacén y una oficina administrativa, así como el lineal para la asociación, equipos de fumigación y apoyo de un ingeniero técnico para mejorar la pro- motoguadañas. Por último, en gestión comercial, la ductividad del mango. asociación logró asistir a la Expoferia en Lima. En el 2018 fueron beneficiarios del PNIA para me- A partir de la ejecución de esta serie de activida- jorar la competitividad del mango mediante una des, se han observado resultados positivos. En transferencia tecnológica y la obtención del certi- primer lugar, se aumentó la fruta con calidad de ficado de comercio justo. Asimismo, mediante los exportación, del 75 % de la producción total a un fondos otorgados, se logró renovar los certificados 85 %. Esto, como consecuencia, redujo el mango de Global GAP y orgánico. Además, con el pro- de descarte, que se deriva para la agroindustria a yecto se capacitó a los socios en buenas prácticas un precio inferior. Asimismo, la organización logró agrícolas, manejo sanitario, adaptación al cambio obtener las tres certificaciones programadas. En climático y producción orgánica. Para mejorar la términos de rendimiento, se incrementó el rendi- SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 45 miento por hectárea de 10-12 toneladas hasta 20 debilidad es el bajo desarrollo del mercado interno. toneladas durante la cosecha del 2020. En términos El mango fresco que no se logra exportar se consi- de precios, mientras que el mango convencional se dera mango de descarte, el cual es ofertado para la comercializa por S/ 1 el kilo, la asociación percibe agroindustria. Sin embargo, solo se recibe S/ 0.50 S/ 1.75 por kilo. por kilo. Cabe recalcar que el mango convencional, y no organizado, solo percibe S/ 0.20 por kilo. Como parte del proyecto contemplaba la innova- ción organizacional, la asociación ha logrado im- Dado el impacto, tanto cuantitativo como cua- plementar contratos de venta, y, a la fecha, han litativo, del proyecto del PNIA, la asociación ha cumplido con sus obligaciones al igual que sus con- logrado interiorizar el impacto positivo que tiene trapartes. Al respecto, el señor José Ojeda Alama la innovación para los pequeños productores y ya señala lo siguiente: cuenta con su próximo proyecto de innovación. Respecto a esto último, su objetivo es implemen- Ha sido un gran logro, un gran salto, que tar una planta empacadora de mango fresco para hemos dado en la parte organizativa. Los poder ofrecer el servicio de maquila y agregar ma- precios vienen diferentes a un precio de un yor valor a su producción. agricultor que no está organizado. Nosotros aquí vendemos en conjunto, hacemos un solo contrato con las empresas. Dentro de RESULTADOS E IMPACTO: las capacitaciones de gestión empresarial, nos ha permitido hacer un contrato bien he- • Incremento de rendimiento, de entre 10 a 12 toneladas por hectárea a 20 toneladas por hectárea cho […]. En seis años que he sido presidente de la asociación, no hemos tenido ningún • Incremento de los precios, de S/ 1 por kilo a S/ 1.75 por kilo de mango fresco. inconveniente con las empresas. (Ojeda Alama, 2020) • Aumento del mango de calidad de exportación, de 75 % a 85 % En la cita anterior es notable el impacto que tiene el • Mejoramiento de las capacidades organizativas de la aso-ciación modelo organizativo sobre el poder de negociación que tienen los pequeños productores y la capaci- • Asistencia a la Expoferia en Lima dad de poder obtener mejores precios. • Obtención de certificado de comercio justo y renovación de certificados Global GAP y orgánico En cuanto a debilidades contextuales, el entrevis- • Capacitación a productores en buenas prácticas agrícolas, tado indicó que no existía cooperación con asocia- manejo sanitario, adaptación al cambio climático y produc-ción orgánica ciones del clúster. Ha habido iniciativas de que 15 • Adquisición de una moto lineal, equipos de fumigación y asociaciones puedan formar un clúster. Sin embar- motoguadañas go, algunas asociaciones se han ido retirando, y no se han tenido resultados concretos a la fecha. Otra 46 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2.2.3. 012-2016-EXT Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de San Lorenzo (APEPA) TÍTULO Innovación tecnológica para la producción de mango orgánico y acceder a los mercados orgánico y de comercio justo en las Asociaciones APEPA y APROMAYTA en el valle de San Lorenzo, Piura Asociación de Pequeños ENTIDAD EJECUTORA Productores Agrarios del Valle ENTIDAD COLABORADORA HCQ Perú SAC de San Lorenzo (APEPA) APORTE RNR S/ 195 957.89 N.° BENEFICIARIOS 53 EDAD PROMEDIO 60 % PART. MUJER 25 % CADENA Mango ESLABÓN Producción TEMÁTICA Sostenibilidad PRODUCTO Mango orgánico y de comercio justo UBICACIÓN Piura – Piura – Tambo Grande Contribuir a generar competitividad a los pequeños productores del valle de San OBJETIVO Lorenzo a través de servicios tecnológicos que les ayuden a incrementar valor a su actividad productiva CONCURSO Servicios de extensión agraria TIPO DE INNOVACIÓN Innovación tecnológica, innovación organizacional La Asociación de Pequeños Productores Agrarios Con base en las capacitaciones, se logró preparar del Valle de San Lorenzo viene operando desde el un sistema de buenas prácticas agrícolas que luego 2016. Cuenta actualmente con 42 socios, que en sirvió para obtener los certificados mencionados. conjunto cultivan 99 hectáreas de mango de la va- riedad Kent. Gracias a la intervención del PNIA, en En cuanto a infraestructura, los recursos del pro- el 2016 fueron beneficiarios de un proyecto de ser- yecto fueron destinados a acondicionar una in- vicios de extensión agraria. fraestructura de almacenamiento de 18 m por 16 m que sirva como el centro de acopio de la asociación. Dicho proyecto consistió en la transferencia tecno- En términos de fortalecimiento organizacional, se lógica para lograr una producción de mango orgá- elaboró un plan estratégico, el cual se implementa nico y certificado mediante Global GAP. Cabe recal- actualmente. Por último, respecto a la gestión co- car que el plan inicial era obtener el certificado de mercial, se participó con un estand en la Expoali- comercio justo; sin embargo, se identificó que no mentaria 2017. había una demanda suficiente en el mercado para poder capitalizar sobre la obtención del sello de co- Entre los principales resultados obtenidos, se logró mercio justo. En consecuencia, se optó por el certi- incrementar el rendimiento por hectárea de 13 tone- ficado de Global GAP, del cual había demanda para ladas hasta 17 o 18 toneladas por hectárea. Asimis- atender al mercado europeo. El proyecto consistió mo, se duplicó el precio recibido por kilo de mango en asistencia técnica por parte de un ingeniero téc- fresco. El precio que se recibía por mango convencio- nico que monitoreó los cultivos de los socios duran- nal era de S/ 1, mientras que ahora, con mango or- te dos años. Asimismo, se realizaron capacitaciones gánico y certificado con Global GAP, el precio que se en el sistema de riego, cuidado del agua, conserva- recibe es de entre S/ 1.80 a S/ 2 por kilo. Al respecto, ción del suelo y manejo de plagas y enfermedades. el señor Domingo Vega señala lo siguiente: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 47 Si uno tiene un certificado orgánico y una de la materia prima. Al igual que su participación certificación Global GAP, debe prevalecer en un posible clúster, la asociación participa activa- esas condiciones de las certificaciones para mente en la mesa técnica del mango del Gobierno lograr un mejor precio de lo que anterior- regional. En esta mesa, como parte de sus interven- mente nos pagaban. Sí hemos tenido un ciones para el 2020, se han planificado talleres des- buen resultado. […] Y eso ha redundado en centralizados en todo el valle de San Lorenzo para el valor agregado en el cuidado del cultivo prevenir la mosca de la fruta. y el cuidado de las certificaciones, siempre y cuando el productor haya comercializado Una amenaza percibida, que podría afectar el culti- por medio de la organización y no de ma- vo del mango en el futuro, es una nueva regulación nera individual. Todos los productores aso- de la Unión Europea, que exige que los frutos de ciados ingresan su fruto por medio de la mango ingresados deben estar libres de la mosca asociación, y la asociación factura y entre- de la fruta. En la última campaña, gracias a los es- ga el producto a la empresa para fines de fuerzos de la mesa técnica del mango, del Gobierno comercialización. La empresa nos deposita regional y de la cooperación del clúster, no ha habi- el dinero en nuestra cuenta, y nuestra aso- do ningún problema. ciación luego les cancela a los productores. (Domingo Vega, 2020) Gracias a los resultados positivos obtenidos, la Se puede observar que las certificaciones, efectiva- asociación ha interiorizado la cultura de la innova- mente, añaden valor a la producción agrícola. Asi- ción. Actualmente tiene dentro de su portafolio de mismo, el entrevistado indica que esto es siempre y proyectos de innovación el aprovechamiento del cuando se logre comercializar y negociar mediante mango de descarte, es decir, aquel mango que no la asociación. Es decir, para lograr capitalizar sobre logra los estándares de calidad para exportación. las certificaciones, se requiere una sólida estructu- La asociación aspira a implementar una planta pi- ra organizacional de asociación, lo que resalta la im- loto para puré de mango, jugo de mango y mango portancia de la innovación organizacional. deshidratado, con el fin de lograr la exportación de productos procesados. Por otro lado, la asociación indica que viene traba- jando en la consolidación de un clúster productivo, compuesto por un grupo de asociaciones. El entre- RESULTADOS E IMPACTO: vistado señala los esfuerzos que se vienen hacien- • Obtención de la certificación orgánica y certificación Glo- do y la importancia de la formación de este clúster bal GAP para lograr que las asociaciones, frente a las em- • Incremento de los precios de S/ 1 por mango convencional presas, puedan exportar directamente. Es decir, el a S/ 1.80 a S/ 2 por mango orgánico clúster tendría más un rol de comercializador y fo- • Incremento del rendimiento por hectárea, de 13 toneladas mentaría la exportación directa frente a la venta lo- a 17-18 toneladas por hectárea cal a empresas exportadoras. Asimismo, se espera • Participación en la Expoalimentaria 2017 que el clúster pueda hacer escala en los costos de maquila, embalaje, operador logístico y obtención 48 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2.2.4. 048-2016-EXT Asociación de Productores Agrarios de Pedregal TÍTULO Implementación de innovaciones tecnológicas para el incremento de la calidad, inocuidad y volumen de oferta exportable de mango orgánico en la APAPE, Tambo Grande, Piura, Piura Asociación de ENTIDAD EJECUTORA Productores Agrarios de ENTIDAD COLABORADORA Interrupción Perú SRL Pedregal APORTE RNR S/ 195 952.63 N.° BENEFICIARIOS 50 EDAD PROMEDIO 58 % PART. MUJER 22 % CADENA Mango ESLABÓN Procesamiento TEMÁTICA Sostenibilidad PRODUCTO Mango orgánico UBICACIÓN Piura – Piura –Tambo Grande OBJETIVO Contribuir a elevar la competitividad de la cadena del mango y aprovechar el potencial agroexportador y generar empleo e ingresos para la población rural CONCURSO Servicios de extensión agraria TIPO DE INNOVACIÓN Innovación tecnológica, innovación comercial La Asociación de Productores Agrarios de Pedregal En cuanto a la producción, la asistencia técnica ha fue fundada en el 2005, y cuenta con 15 años de permitido mejorar el calibre del mango. Anterior- funcionamiento continuo. Está compuesta por 31 mente, los mangos estaban en un calibre entre 12 socios, que en conjunto cultivan 82 hectáreas de a 14, no aptos para exportación, pero ahora se en- mango Kent, 10 hectáreas de mango Edward y 30 cuentran en calibres entre 8 a 10, lo que es apto hectáreas de limón. para el mercado externo. Mediante el proyecto de extensión agraria, el cual En cuanto al procesamiento, se ha logrado incre- se centró en el eslabón de procesamiento, se traba- mentar la cantidad de contenedores exportados. An- jó en en el mantenimiento de la planta de procesa- tes del proyecto se llegaba a abastecer hasta 30 con- miento, con lo que se obtuvo la certificación HACCP tenedores por temporada. Hoy en día, se ha llegado (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). hasta 43 contenedores por temporada. Esto se debe Se ha conseguido mayores eficiencias en la limpie- principalmente a que los tiempos de procesamiento za, secado y empaque de la línea de mango fresco se han reducido. Anteriormente, se llenaba un con- para exportación a Europa. Con la adquisición de tenedor en un tiempo de entre 12 a 14 horas. Con bienes de capital y capacitaciones al personal de la implementación del proyecto se ha conseguido planta se ha mejorado la eficiencia de la misma. llenar un contenedor en 8 horas. Esta reducción de Adicionalmente, se incluyeron servicios de asis- tiempo es clave para la exportación, debido a que se tencia técnica para los socios, mediante los cuales puede ofrecer el producto en menor tiempo, y, dada fueron capacitados en buenas prácticas de agricul- su corta vida útil, puede llegar a destino más rápido. tura, como manejo de suelo, nutrición y gestión del riesgo. Por último, se logró participar en la Expoali- Actualmente, la empresa exporta directamente mentaria 2018. una parte mínima de su producción principalmen- SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 49 te a Europa. Asimismo, luego de haber procesado pago. Al no tener fuentes para verificar la calidad el mango en su propia planta, lo vende a empre- del producto, deben confiar en la honestidad del sas exportadoras locales, quienes se encargan del comprador, por lo que esto aún es un aspecto a me- proceso de comercialización. En el mercado local jorar. Para ello, la asociación se encuentra inscrita solamente venden el mango de descarte, que se en la Ruta Exportadora de PromPerú. utiliza para la agroindustria. Cabe recalcar que con el proyecto han reducido su mango de descarte, del Por otro lado, el señor Ojeda Calle señaló debilida- 10 % al 5 % del total de la producción. des en la mesa técnica del mango del Gobierno re- gional. Principalmente, la crítica fue que, a pesar de Entre las principales fortalezas del proyecto, el se- agrupar a un gran número de asociaciones y reunirse ñor Ojeda Calle indica: periódicamente, no se cuenta con un financiamiento o presupuesto asignado para poder implementar las Antes, la mayoría de los agricultores iba en acciones que se acuerdan. Por ende, la mesa técnica forma independiente a las empresas priva- no cuenta con mucho impacto sobre los agriculto- das. Hoy en día, la gran mayoría empezó a res, más allá de ser un espacio de coordinación. asociarse como la mejor iniciativa para que el agricultor salga adelante. Con esto gana Por último, la asociación ya viene ejecutando una muchas ventajas, como en la compra de in- serie de proyectos de innovación. Es así que ya tie- sumos, donde al comprar de forma conjunta ne un proyecto planeado como siguiente actividad a un proveedor, este proveedor da a menor de innovación. Por un lado, su objetivo es imple- precio el producto. Lo otro también es que mentar el procesamiento de mango fresco bajo el cuando uno vende en conjunto a una em- método hidrotérmico, lo que es un requisito para presa, si ofreciera de forma individual, tal exportar a Estados Unidos y Japón. Con este proce- vez ofrezca de 1 000 a 2 000 cajas de fruta, so podrían ampliar su mercado y lograr consolidar pero en conjunto de las 80 hectáreas, pode- su internacionalización. mos vender más o menos 40 contenedores, lo cual es mucho mejor. (Ojeda Calle, 2020) RESULTADOS E IMPACTO: En conclusión, la asociatividad en el mango es clave para lograr mayor poder de negociación. • Aumento de la cantidad procesada de mango fresco, de 30 a 43 contenedores Respecto a las principales debilidades, se tienen • Reducción del tiempo de procesamiento, de entre 12 a 14 horas a 8 horas por contenedor cuellos de botella en la comercialización para el mercado externo. La asociación indica que debe ca- • Asistencia técnica, adquisición de bienes de capital y capa-citaciones que mejoran los calibres del mango, de 12 a 14 pacitarse más en la exportación, como las condicio- hasta 8 a 10 nes de pago y de entrega del producto. Por ejem- • Asistencia a la Expoalimentaria 2018 plo, han tenido dificultades en los envíos de mango. Cuando el producto llegaba a destino, el comprador • Obtención de la certificación HACCP para la línea de proce-samiento de mango fresco  indicaba que una parte del producto llegó dañada o en malas condiciones, por lo que les reducían el 50 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2.2.5. 044-2016-EXT Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona de Hualtaco del Valle de San Lorenzo TÍTULO Incorporar nuevas tecnologías para fortalecer la producción y comercialización de mango orgánico en la APAGRO del valle de San Lorenzo Asociación de Productores ENTIDAD EJECUTORA Agropecuarios de la ENTIDAD COLABORADORA Interrupción Perú SRL Zona de Hualtaco del Valle de San Lorenzo APORTE RNR S/ 195 986 N.° BENEFICIARIOS 66 EDAD PROMEDIO 62 % PART. MUJER 23 % CADENA Mango ESLABÓN Producción TEMÁTICA Sostenibilidad PRODUCTO Mango orgánico UBICACIÓN Piura – Piura –Tambo Grande Contribuir a mejorar la rentabilidad de productores de mango al acceder a servicios OBJETIVO tecnológicos que le dan alto valor agregado al cultivo de mango orgánico en el distrito de Tambo Grande CONCURSO Servicios de extensión agraria TIPO DE INNOVACIÓN Innovación tecnológica, innovación organizacional, innovación comercial La Asociación de Productores Agropecuarios de la centro de acopio de mango orgánico de la asocia- Zona de Hualtaco del Valle de San Lorenzo inició sus ción con losa de concreto y un techo metálico, y operaciones en el año 2006. Actualmente cuenta se adquirió equipamiento para la asociación. La con 66 socios, de los cuales 15 son mujeres. En con- segunda línea de acción fue el mejoramiento de la junto, cultivan un total de 180 hectáreas de mango gestión comercial, que consistió en asesorías para Kent orgánico. En el 2016 fueron beneficiarios del capacidades de negociación. Asimismo, se asistió PNIA, con lo cual lograron mejorar su producción a la Expoalimentaria 2017 y al Fórum Internacio- de mango orgánico, así como el fortalecimiento or- nal del Mango 2017. Respecto a la tercera línea de ganizacional y comercial. acción, se realizó una innovación organizacional al mejorar sus capacidades de gestión empresarial. El proyecto se centró en el eslabón de produc- En efecto, se recibieron capacitaciones en gestión ción, con el objetivo de mejorar la calidad, incre- financiera, sistemas de gestión (como el método mentar la producción y abrir nuevos mercados de las 5S) y habilidades directivas. para el mango orgánico que cultiva la asociación. Hubo tres líneas de acción. La primera fue el me- En cuanto a los resultados del proyecto, lograron joramiento en la producción. Mediante asistencias incrementar el rendimiento de mango por hectá- técnicas, se adoptaron tecnologías en el uso de mi- rea, desde un promedio de 14 toneladas hasta 20 croorganismos eficaces, se implementó un plan de toneladas en la cosecha del 2020. Asimismo, se lo- manejo integrado de plagas y enfermedades, y se gró reducir la fruta no apta para exportación, de capacitó en técnicas de análisis de cosecha y mo- una merma del 20 % al 10 % de la producción. En nitoreo de variables agroclimáticas. En términos términos de comercialización, además de partici- de infraestructura y tecnología, se acondicionó el par en la Expoalimentaria 2017, lograron exportar SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 51 en los años 2017 y 2018 hacia Europa, a Holanda concretos. Además, indicó que las reuniones debe- y España. Por último, respecto al precio, se indicó rían ser trimestrales y se debería ver temas críticos que percibieron hasta S/ 50 por jaba de mango or- para la producción, como los cambios climáticos o gánico, mientras que el precio en el mercado por capacidades empresariales. Otra debilidad que se mango convencional era de S/ 35 por jaba. Asimis- percibió fue en la brecha de conocimiento entre mo, en el mercado nacional, lo que se denomina los productores y las empresas acopiadoras o ex- mango de descarte o mango para uso industrial era portadoras. Por ejemplo, había debilidades para vendido por la empresa a S/ 0.60 por kilo, mientras entender términos comerciales que las empresas que el convencional estaba valorizado en S/ 0.30 les decían, especialmente entre los socios de edad por kilo. avanzada, lo que limitaba su comercialización. Respecto a los logros del proyecto, el señor Jovino Por último, en cuanto a las próximas actividades de Ojeda Juárez indica lo siguiente: innovación, la empresa desea iniciar actividades de procesamiento. Tiene como proyecto de innova- Desde que nosotros hemos empezado a tra- ción tener su propia planta de empaque para poder bajar con este proyecto, no hemos tenido implementar la línea de procesamiento de mango problemas en el destino, ya que el socio se orgánico, y, con ello, agregar valor a su producción, cuida de que todo lo que recomienda el área y servir de maquila para las asociaciones aledañas. técnica se cumpla. Tenemos un grupo de inspectores internos que vamos a las cha- cras y fiscalizamos mucho más claro. (Ojeda Juarez, 2020) RESULTADOS E IMPACTO: • Incremento del rendimiento de mango, de 14 toneladas a En cuanto a la utilización de servicios tecnológicos, 20 toneladas por hectárea utilizaron los servicios de análisis de suelos del la- • Reducción de la merma de producción, del 20 % al 10 % de boratorio de la Universidad Nacional de Piura. Asi- la producción total mismo, utilizaron los servicios meteorológicos del • Consolidación de exportaciones a Holanda y España SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hi- • Participación en la Expoalimentaria 2017 drología del Perú). • Capacitación y asistencias técnicas en plan de manejo inte- grado de plagas y enfermedades, gestión comercial, gestión Con respecto a las debilidades del proyecto, el se- empresarial, entre otros ñor Ojeda Juárez señaló que la mesa técnica del mango a nivel regional no ha tenido resultados 3 Lecciones aprendidas a partir de la intervención realizada por el PNIA 3.1. Cambios en certificados comerciales Mediante la sistematización de los casos de éxito se ha podido observar que hubo cambios en el marco lógico original en dos proyectos, 003-2018-EXT y 012-2016-EXT, debido principalmente al cambio en la obtención de un certificado comercial. Dichos proyectos se plantearon, en un inicio, la obtención del sello de comercio justo. Sin embargo, dentro del proyecto y habiendo hecho un análisis de la demanda del mercado, ambos proyectos optaron por la obtención del sello de Global GAP. Como indica el señor Domingo Vega: No decidimos comercio justo porque dentro del mercado había muy poco mercado [de- manda] para el tema de comercio justo. No habíamos previsto que dentro de la asocia- ción y los compradores querían Global GAP. Por eso tuvimos que cambiar las metas del certificado del comercio justo e implementar un sistema de buenas prácticas agrícolas para lograr la certificación de Global GAP. (Domingo Vega, 2020) En efecto, la certificación Global GAP es la principal certificación para el cultivo de mango de- bido a que es prácticamente un requisito para poder exportar al mercado europeo (Lemeilleur, 2013). Asimismo, el mango no es uno de los principales productos apoyados por el sello de comercio justo, como lo es, por ejemplo, el cacao, el café o el banano (Fairtrade International, 2018). Como lección aprendida, si bien todos los certificados agregan valor al cultivo, en el caso del mango existe una predominancia por el certificado de Global GAP, al igual que por el certi- ficado orgánico, como lo sugiere la brecha de innovación agraria sobre barreras en la adopción de certificados comerciales identificada en el primer capítulo. 3.2. Debilidades del clúster productivo A pesar de haber sido identificado como un clúster productivo de importancia nacional (Con- sejo Nacional de la Competitividad, 2013), mediante la revisión de los subproyectos se pudo identificar una serie de debilidades que limitan la competitividad en la producción del mango. En la mayoría de las entrevistas se realizó una serie de críticas hacia el clúster productivo. Por ejemplo, no existe una coordinación entre la oferta y la demanda de mango, lo que genera una sobreoferta y, por ende, una baja en los precios; no existen iniciativas por asociarse, y la mesa técnica de mango no trabaja adecuadamente y ha llegado a tal nivel que se ha generado un paro de productores de mango. Por ejemplo, una muestra de los bajos niveles que existen por cooperar entre asociaciones nos la brinda el señor Ojeda Alama, que indica lo siguiente: 54 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Respecto al clúster, sí hemos ido. Nos lla- cado exterior exige un proceso de lavado adecuado maron para una reunión y querían formar o un proceso de tratamiento hidrotérmico, en el el clúster, pero la verdad que no se llegó a caso de los mercados de Estados Unidos y Japón. nada porque todas las personas o presiden- tes de un promedio de quince asociaciones De los siete proyectos de la cadena de mango, solo al inicio dijeron que sí, pero luego se fueron uno estuvo orientado a las actividades de procesa- desanimando. Al final solo quedamos ocho, miento: el proyecto 048-2016-EXT. Cabe recalcar pero desde ahí nuevamente se han ido des- que el PNIA no financió la planta procesadora, sino animando. (Ojeda Alama, 2020) que la naturaleza del proyecto fue dar manteni- miento a una planta procesadora ya existente para Respecto al funcionamiento de la mesa técnica, lograr mayores eficiencias. En este sentido, la inter- hubo críticas sobre el hecho de que no contaban vención del PNIA ha sido orientada principalmente con un presupuesto para implementar los com- al eslabón de producción, sin tomar en cuenta las promisos o planificar acciones para el clúster, por barreras que existen para implementar una planta lo que su alcance era limitado. Asimismo, se criticó procesadora o comercializar el producto. la periodicidad de las reuniones y la falta de prio- rización de temas críticos para el mango, como el Esta situación se contrapone con los hallazgos del cambio climático o la comercialización. estudio de la demanda de servicios empresariales del Estado, en el cual el 69 % los encuestados de la En cuanto a los precios y la falta de coordinación cadena del mango indican su voluntad de realizar entre la oferta y la demanda, el señor Chávez Víl- una transformación de su producto para brindar chez señala lo siguiente: mayor valor agregado a su producción (Coopera- ción Suiza-SECO, Helvetas Perú & Mesías, 2020). El año que hubo el proyecto, hubo un paro de productores de mango en Piura. El paro La falta de proyectos orientados al procesamiento se extendió por un mes. No dejaban salir a de mango genera una brecha entre los eslabones de ninguna fábrica, ningún contenedor de man- producción y comercialización, dado que, en caso go, por los bajos precios que estaban dando de que se desee exportar directamente, se tendría los exportadores. (Chávez Vílchez, 2020) que adquirir los servicios de maquila o vender a exportadores o traders locales. Cabe recalcar que Como se puede observar, la falta de coordinación el procesamiento de mango genera actividades de y de consensos ha llegado a tal nivel de generar un mayor valor agregado; sin embargo, no ha habido paro nacional de productores, el cual se extendió un impulso a este eslabón mediante los proyectos por un mes y no permitía abastecer a las empresas analizados. Esto constituye una lección aprendida. exportadoras. Lo hallado es consistente con las brechas de inno- 3.4. Bajo desarrollo del vación agraria identificadas en el primer capítulo, mercado interno en donde se detallaron debilidades como la baja asociatividad, los exportadores esporádicos, la gran De manera transversal a los proyectos, se pudo ve- cantidad de intermediarios acopiadores (más de rificar que las empresas estaban orientadas en su 400), entre otras (Alvarado, 2014). totalidad a satisfacer la demanda externa de man- go, sea mediante exportaciones directas o ventas a 3.3. Falta de proyectos traders locales. El señor Ojeda Calle explica el pro- ceso de venta al mercado interno: en procesamiento de mango Lo que nosotros llamamos mango industrial es el mango que ya no sirve para exportar, Como se ha visto en el capítulo 1 del presente docu- que es ya para venta del mercado local. Le mento, el cultivo de mango trae consigo actividades digo que ya no sirve para exportar porque de procesamiento orientadas a la generación de tiene algún defecto, alguna mancha, de productos de mayor valor agregado. Por ejemplo, repente se golpeó o tal vez no cumple con se ha visto que, en el 2019, las exportaciones de los gramos necesarios. Lo que nosotros ven- mango conservado y mango congelado fueron 16 demos que es para proceso industrial es a 245 000 y 80 565 000 dólares, respectivamente. In- nivel interno. Todo el resto ya se manda a cluso, para la exportación de mango fresco, el mer- otros países. (Ojeda Calle, 2020) SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 55 Respecto a la diferencia de precios, el señor Ojeda ductores, entendieron qué es una organización y Juárez indica lo siguiente: “En el mango de proce- cómo debemos trabajar” (Ojeda Alama, 2020). Asi- so industrial, que comúnmente se le llama mango mismo, como se mencionó, el señor Ojeda Calle se- de descarte […], si el mango orgánico se vende a ñala que muchos agricultores se asocian, ya que les S/ 0.60 el kilo, el mango convencional está entre S/ trae muchas ventajas. Pueden vender más y con- 0.25 y S/ 0.30 por kilo” (Ojeda Juárez, 2020). Cabe seguir precios más baratos del proveedor porque recalcar que, para la venta del mercado externo, compran en conjunto. Por último, la importancia de la asociación del señor Ojeda Juárez recibía hasta la asociatividad en los proyectos analizados queda S/ 50 por jaba, es decir, a S/ 2.50 el kilo. Vender al comprobada en la respuesta del señor Domingo mercado local le genera una reducción del precio Vega, que también se citó anteriormente: de venta de 76 %. Cabe recalcar que esta empresa cuenta con certificados de mango orgánico, Global Todos los productores asociados ingresan su GAP y comercio justo. fruto por medio de la asociación, y la aso- ciación factura y entrega el producto a la En este sentido, dado el grado de internacionali- empresa para fines de comercialización. La zación de las empresas, el mercado interno no es empresa nos deposita el dinero en nuestra atractivo en términos de precios ni cantidad. Efec- cuenta, y nuestra asociación luego les cance- tivamente, el mercado interno se encuentra poco la a los productores. (Domingo Vega, 2020) desarrollado para el mango, incluso considerando el mango orgánico o de comercio justo. Tanto es así Los proyectos de extensión agraria han fomenta- que las asociaciones optan por vender su mango de do la asociatividad y la madurez empresarial en las descarte a la agroindustria a precios inferiores, an- asociaciones. Por ejemplo, se puede observar que tes de comercializar en el mercado interno. en el proyecto 044-2016-EXT hasta se ha logrado instalar un comité de inspectores que realizan la- 3.5. Efectos de la bores de fiscalización de insumos orgánicos, lo que ha generado que no tengan problemas en destino. asociatividad Asimismo, la asociatividad ha permitido mejorar el entre socios poder de negociación de los pequeños producto- res frente a las empresas exportadoras, pues ahora De manera transversal, la mayoría de los proyectos pueden ofrecer una mayor cantidad en conjunto y tuvo dentro de su marco lógico el fortalecimiento obtener un mejor precio. Como lección aprendida organizacional de sus asociaciones. Por ejemplo, el y como modelo de éxito de los proyectos de servi- señor Ojeda Alama indica que una actividad de su cios de extensión agraria, adicional a la innovación proyecto consistía en capacitaciones organizaciona- tecnológica se han priorizado las innovaciones or- les: “Gracias a las capacitaciones de fortalecimiento ganizacionales, que involucraban sobre todo el for- organizacional, donde nos reunimos todos los pro- talecimiento de la asociación. 4 Agenda pendiente para la consolidación del mercado de servicios de innovación de la cadena de mango Luego de haber recopilado la sistematización de los subproyectos y las lecciones aprendidas, esta sección incluye el establecimiento de las principales líneas de acción del PNIA y el INIA con el fin de consolidar el mercado de servicios de innovación de la cadena del mango. 4.1. Enfoque en la agroindustria El mango es uno de los principales cultivos de exportación. Este cultivo tiene una serie de deri- vados que fomentan la agroindustria a partir del mango. El PNIA se ha centrado prácticamente en su totalidad en mejorar factores del cultivo del mango (considerando la estrategia de fondos concursables por demanda aplicada), sin considerar el eslabón de procesamiento, el cual tiene un mayor valor agregado. Se puede producir, por ejemplo, mango congelado en cubos, pulpa de mango o jugo de mango. Asimismo, para la exportación de mango fresco se requiere un proce- samiento básico que consiste en un lavado y seleccionado, o un proceso hidrotérmico. Al 2011 existían solo 29 plantas de empaque, 30 plantas de IQF, 14 plantas de conserva y 12 plantas de jugo de mango, por lo que existe un gran margen de entrada de nuevos procesadores de mango (Alvarado, 2014), los cuales podrían ser apoyados por el PNIA. Mirando hacia un próximo contrato de préstamo que financie una segunda etapa del PNIA, es necesario priorizar el enfoque hacia actividades de mayor valor agregado e impacto para así consolidar la cadena de valor del mango. Se podría, por ejemplo, modificar el sistema de evalua- ción de proyectos, estableciendo puntaje según el eslabón/ los eslabones de la cadena de valor que el proyecto incluya o tenga por objetivo desarrollar. De esta manera, se impulsaría a los pequeños y medianos agricultores hacia una mayor sofisticación de sus actividades productivas. 4.2. Vinculación con el clúster productivo En las brechas de innovación agraria se identificaron las debilidades del clúster productivo como una gran barrera para la generación de la innovación. Existían debilidades como productores sin certificación, exportadores esporádicos y más de 400 acopiadores que generaban una disfun- cionalidad del clúster (Alvarado, 2014). Esto se ha podido verificar mediante la sistematización, en donde se señalaron debilidades como bajos precios y falta de cooperación. No obstante, dicho clúster ha sido identificado como uno de los clústeres de mayor impacto a nivel nacional (Consejo Nacional de la Competitividad, 2013). En este contexto, se requiere el liderazgo del INIA, como ente rector del SNIA, en fomentar la formalización del clúster productivo y la generación de cooperaciones efectivas. Para lograrlo, 58 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA se podría, por ejemplo, articular la mesa técnica re- 4.3. Vigilancia tecnológica gional y los laboratorios locales para satisfacer las necesidades de servicios de innovación agraria re- en los cultivos queridas por el clúster. En el 2019, la Unión Europea impuso restricciones a Existe una serie de barreras de mercado que inhi- la exportación de mango, por la mosca de la fruta. A ben la generación de innovación, como la asimetría partir de septiembre de ese mismo año se prohibía de información, las fallas de coordinación y los efec- la importación de mango con presencia de mosca de tos de derrame negativos que impiden la apropiabi- la fruta. La normativa establecía los siguientes requi- lidad de la innovación (Crespi & Castillo, 2020). Por sitos (Reglamento (UE) 2019/2072 de la Comisión): ello, se requiere un trabajo a nivel sistémico con el clúster productivo para fomentar condiciones pro- • El país debe estar libre de mosca de la fruta. picias para la generación de la innovación agraria. • El envío debe realizarse desde un área o zona Asimismo, el INIA puede articular el mercado de libre de mosca de la fruta. servicios de innovación agraria, como la oferta de entidades de transferencia y extensión, entidades • La exportación debe realizarse desde una par- comerciales de insumos agrícolas, entidades de in- cela que durante los últimos tres meses no haya vestigación de servicios de innovación y entidades tenido rastros de mosca de la fruta. de capacitación técnica (PNIA, 2018). • Debe aplicarse un tratamiento hidrotérmico u otro que permita eliminar la plaga. Es importante mencionar que el INIA, con apoyo del PNIA, ya se encuentra implementando avances En respuesta a esta medida fitosanitaria, mediante en materia de institucionalidad en la cadena pro- el SENASA, se creó el Programa de Erradicación de ductiva. Por ejemplo, se han establecido las comi- Mosca de la Fruta para Piura. Las asociaciones ten- siones técnicas regionales de innovación agraria a drían que erradicar la mosca de la fruta de sus cul- nivel nacional, con el objetivo de impulsar la inno- tivos o implementar un tratamiento hidrotérmico a vación agraria en el territorio bajo un enfoque de su cultivo, que antes no era exigido para el ingreso demanda. Dichas comisiones son un espacio de a la Unión Europea. El tratamiento hidrotérmico se diálogo y trabajo en conjunto para el desarrollo de implementa para exportaciones hacia Estados Uni- acciones vinculadas a la investigación, el desarro- dos o Japón. llo, y la transferencia de tecnología e innovación en materia agraria. Son dirigidas por los directores de De manera análoga, la pandemia de la COVID-19 ha las estaciones experimentales agrarias y están inte- traído consigo tendencias de trazabilidad y biose- gradas por diversos miembros públicos y privados. guridad en los alimentos, así como protocolos sani- La región de Piura, donde se encuentran localizados tarios y de higiene. La OECD ha recomendado a las los subproyectos, cuenta con una comisión técnica empresas establecer procesos de auditoría (due di- regional de innovación agraria. ligence) a sus cadenas de valor para asegurar el ori- gen de las materias primas y minimizar los riesgos De igual modo, el INIA viene implementando agen- de propagación de la COVID-19 (OECD, 2020). Dado das regionales de innovación, las cuales son instru- que esta tendencia de trazabilidad ha aumentado mentos de gestión de la innovación agrícola, pecua- fuertemente a raíz de la pandemia, es importante ria y forestal en el territorio. Permiten identificar y que las asociaciones de productores sean proacti- priorizar acciones de investigación, transferencia vas y cuenten con protocolos internos que garanti- tecnológica y extensión agraria al 2021 en las ca- cen el origen y calidad de sus frutos. denas de valor de 24 departamentos del país. Me- diante las agendas se tiene por objetivo impulsar la Sobre la base de lo anterior, es necesario que el colaboración entre los actores regionales del SNIA, INIA cuente con capacidades de vigilancia tecnoló- como son los centros de investigación, universi- gica en los cultivos que apoya, especialmente aque- dades, productores, empresas, entre otros. Esto llos cultivos prioritarios para la agroexportación. permite que los actores trabajen de manera coope- Con una vigilancia tecnológica permanente se po- rativa en resolver una problemática de innovación dría identificar oportunidades de mercado o hacer priorizada en el territorio. La región de Piura cuenta frente a amenazas del mismo de manera proacti- con una agenda regional de innovación desarrolla- va. Mirando hacia una segunda etapa del PNIA, se da, en la cual se ha priorizado la cadena productiva podría diseñar desafíos o retos que den solución a del mango. Esto fomentará el trabajo colaborativo esta serie de amenazas a los cultivos, para asegurar en la cadena productiva y ayudará a fortalecer el la competitividad, así como incentivar el mercado clúster productivo del mango. de innovación agraria. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 59 A manera de ejemplo, ante la pandemia, y dadas da por el mercado, con el fin de acceder a ciertos sus capacidades de vigilancia tecnológica, tanto In- nichos de mercado o ingresar productos a ciertos nóvate Perú como el FONDECYT (Fondo Nacional países de destino. de Desarrollo Científico y Tecnológico) han lanzado convocatorias para soluciones innovadoras o desa- En el caso del mango, como se ha observado a lo rrollos tecnológicos que den respuesta a los desa- largo del estudio, el principal certificado es el Glo- fíos propuestos por la COVID-19. bal GAP, que se exige principalmente para exportar hacia la Unión Europea (Lemeilleur, 2013). También 4.4. Promoción de la es relevante el certificado orgánico y el de comercio justo. Todos los proyectos estuvieron centrados en asociatividad mango certificado con algún estándar de sostenibi- Como modelo a replicar, se ha identificado como lidad. Las asociaciones que cuentan con algún cer- positiva la intervención del PNIA en fomentar la in- tificado suelen tener mayores ingresos y mejores novación organizacional en las asociaciones de pro- condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, los pro- ductores. Efectivamente, estas se han visto fortale- ductos con Global GAP de Piura suelen tener con- cidas organizacionalmente, lo que ha impactado en tratos formales, reciben mayor asistencia técnica y lograr un mayor poder de negociación, por ejem- reciben pagos por adelantado (Lemeilleur, 2013). plo. Es importante que el PNIA y el INIA continúen Asimismo, de manera transversal a los cultivos, la impulsando la asociatividad a lo largo de la cadena prima total pagada a los pequeños productores cer- de valor del mango y otras, para lograr mejorar las tificados con comercio justo en el 2018 fue de 176.5 condiciones socioeconómicas de los pequeños y millones de euros (Fairtrade International, 2018). medianos productores. Por ejemplo, se podría fa- vorecer en el sistema de puntaje de los proyectos Tomando como referencia el instrumento de Me- de servicios de extensión agraria a aquellas inicia- jora de la Calidad de Innóvate Perú, el cual finalizó tivas que incluyan en su marco lógico el fortaleci- en el 2018, una segunda fase del PNIA podría con- miento organizacional y, a partir de organizaciones siderar la posibilidad de otorgar fondos concursa- fortalecidas, el desarrollo y administración de mar- bles exclusivamente para la obtención de certifica- cas o denominación de origen, entre otros. ciones comerciales priorizadas en cultivos de alto impacto, como lo es el mango orgánico. En el caso de Innóvate Perú, otorgaban fondos no reembolsa- 4.5. Promoción de los bles por hasta S/ 45 000 (financiando hasta el 50 certificados comerciales % del valor del proyecto), que es un monto consi- derablemente inferior a lo que el PNIA viene otor- Los certificados comerciales son importantes para gando mediante el fondo de servicios de extensión indicar que un producto agrícola cumple con con- agraria. Se podría diseñar este instrumento, de bajo diciones de producción, trazabilidad, estándares costo para el PNIA, pero de alto impacto para los sanitarios, entre otros. La adopción de certificados productores, y así consolidar el mercado de servi- comerciales privados es cada vez más demanda- cios de innovación. Bibliografia AGROCALIDAD. (2014). Buenas prácticas agrícolas para mango. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. Altendorf, S. (2017). Perspectivas mundiales de las principales frutas tropicales. FAO. Alvarado, M. (2014). El impulso de clústers como eje del desarrollo regional en el Perú. 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Anexo 1: Proyectos del PNIA en la cadena de mango N.° N.° contrato Subproyecto Entidad Inicio Término Región Provincia Distrito Recursos S/ IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN ASOCIACIÓN DE 054-2015-INIA- ORGÁNICA EN EL CULTIVO DE MANGO PARA PRODUCTORES 1 PNIA-EXT SU ARTICULACIÓN AL MERCADO ORGÁNICO DE EXPORTADORES DE 2015 2018 PIURA PIURA TAMBO 136 851 AGROEXPORTACIÓN Y DE COMERCIO JUSTO FRUTA FRESCA DEL GRANDE VALLE SAN LORENZO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN ASOCIACIÓN 012-2016-INIA- DE MANGO ORGÁNICO Y ACCEDER A LOS MERCADOS DE PEQUEÑOS 2 PNIA-EXT ORGÁNICO Y DE COMERCIO JUSTO EN LAS PRODUCTORES 2016 2019 PIURA PIURA TAMBO 195 958 ASOCIACIONES APEPA Y APROMAYTA EN EL VALLE DE AGRARIOS DEL VALLE GRANDE SAN LORENZO, PIURA DE SAN LORENZO (APEPA) ASOCIACIÓN DE INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTORES 044-2016-INIA- FORTALECER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIOS DE 3 TAMBO PNIA-EXT DE MANGO ORGÁNICO EN LA APAGRO DEL VALLE DE LA ZONA DE HUALTACO 2016 2019 PIURA PIURA GRANDE 195 986 SAN LORENZO DEL VALLE DE SAN LORENZO, TAMBO GRANDE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN ASOCIACIÓN 047-2016-INIA- ORGÁNICA EN EL CULTIVO DE MANGO PARA DE PEQUEÑOS 4 PNIA-EXT SU ARTICULACIÓN AL MERCADO ORGÁNICO DE PRODUCTORES DE 2016 2019 PIURA MORROPÓN CHULUCANAS 155 283AGROEXPORTACIÓN Y DE COMERCIO JUSTO EN EL FRUTAS TROPICALES- VALLE DEL ALTO PIURA APPROFRUT ALTO PIURA IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ASOCIACIÓN DE 5 048-2016-INIA- PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD, INOCUIDAD PNIA-EXT Y VOLUMEN DE OFERTA EXPORTABLE DE MANGO PRODUCTORES 2016 2019 PIURA PIURA TAMBO 195 953 ORGÁNICO EN LA APAPE, TAMBO GRANDE, PIURA, AGRARIOS DE GRANDE PIURA PEDREGAL TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN DE MANGO ORGÁNICO Y SU INSERCIÓN SOSTENIBLE ASOCIACIÓN EX 6 002-2018-INIA- EN LOS MERCADOS ORGÁNICO Y DE COMERCIO JUSTO HUAYNA CÁPAC SECTOR TAMBO PNIA-EXT DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR VALLE VALLE DE LOS INCAS - 2018 2019 PIURA PIURA GRANDE 196 000 DE LOS INCAS DEL VALLE DE SAN LORENZO, REGIÓN SAN LORENZO PIURA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN 003-2018-INIA- DE MANGO ORGÁNICO Y DESARROLLAR CAPACIDADES COOPERATIVA AGRARIA 7 PNIA-EXT PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES COMERCIALES DE FRUTAS TROPICALES 2018 2019 PIURA PIURA TAMBO 196 000 EN LOS MERCADOS ORGÁNICO Y DE COMERCIO DEL VALLE SAN GRANDE JUSTO, EN EL VALLE DE SAN LORENZO, REGIÓN PIURA LORENZO Fuente: PNIA, 2019. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBPROYECTOS DEL CULTIVO DE MANGO FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Av. La Molina 1981, La Molina Lima - Perú (51 1) 240/2100 / 240 2350 www.inia.gob.pe